TaxDome

Taxdome은 세금 및 회계 전문가를 위해 설계된 포괄적 인 실습 관리 도구입니다. 클라이언트 관리, 문서 조직 및 워크 플로 자동화를 간소화하는 다양한 기능을 제공합니다. 이 앱은 고객을 회사 활동에 대한 업데이트 할 수 있도록 클라이언트 레코드, 메시징 기능 및 적시 알림에 빠르게 액세스 할 수 있습니다.

주요 기능에는 사용자 정의 브랜드 클라이언트 포털, 무제한 보안 문서 저장소 및 기존 이메일 시스템과 동기화되는 통합 CRM 기능이 포함됩니다. Taxdome은 또한 세금 프로그램 통합, ACH 및 신용 카드를 통한 송장 및 무제한 E 신호를 지원합니다. 또한 @mentions 및 알림과 같은 기능으로 팀 커뮤니케이션을 향상시킵니다.

Taxdome AI는 또 다른 주목할만한 기능으로, 클라이언트를 지원하는 문서를 자동으로 이름을 바꾸고 태그하여 수동 조직의 시간을 절약합니다. 이 AI 기능은 프로 및 사업 계획에서 사용할 수 있으며 현재 미국 세금 양식, 여권 및 운전 면허증을 지원합니다.

이 앱에는 작업 관리 도구가 포함되어있어 사용자가 파이프 라인 내에서 작업을 생성하고 자동화하여 효율적인 워크 플로 관리를 보장 할 수 있습니다. 전반적으로 Taxdome은 관리 업무를 단순화하여 전문가가 고객에게 고품질 서비스를 제공하는 데 집중할 수 있도록하는 것을 목표로합니다.