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Le applicazioni per la generazione di documenti consentono agli utenti di Salesforce CRM di creare, personalizzare, modificare e generare in modo efficiente documenti basati sui dati, migliorando l'efficienza operativa e garantendo la coerenza del marchio e dell'immagine aziendale. Queste applicazioni soddisfano una varietà di casi d'uso comuni di generazione di documenti all'interno di Salesforce CRM, producendo output in formati come Word, Excel®, PowerPoint®, PDF o e-mail HTML. Non solo le applicazioni per la generazione di documenti mantengono facilmente la coerenza del marchio, ma offrono anche la formattazione condizionale. I documenti prodotti comprendono un'ampia gamma di funzionalità, tra cui proposte, documentazione legale, presentazioni, preventivi, contratti e altro ancora.
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DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature è la soluzione mondiale che consente ad aziende e privati di inviare e firmare in modo sicuro accordi praticamente da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e praticamente da qualsiasi dispositivo. L'app Docusign è facile da usare, include la firma gratuita illimitata per tutte le parti ed è considerata affidabile da milioni di persone in tutto il mondo. Sebbene la firma elettronica abbia cambiato il modo in cui molte organizzazioni eseguono un contratto, il ciclo di vita prima e dopo la firma è spesso gestito attraverso processi manuali, fogli di calcolo ed e-mail, rallentando il ritmo delle attività commerciali, aumentando i rischi e frustrando clienti e dipendenti. Docusign CLM (Contract Lifecycle Management) consente alle organizzazioni di semplificare il ciclo di vita degli accordi trasformando i processi manuali analogici in un flusso di lavoro digitale automatizzato. Il risultato finale è un ritmo accelerato di fare affari, una maggiore conformità e dipendenti più efficienti. Caratteristiche principali: repository centrale, ricerca e ricerca avanzate, controllo della versione, libreria di clausole, collaborazione con parti interne ed esterne, redlining, flussi di lavoro semplici e avanzati, tagging, accesso mobile, integrazioni multipiattaforma (inclusa una stretta integrazione con Salesforce).
Formstack
formstack.com
Formstack Forms è una soluzione basata su cloud che aiuta le aziende ad automatizzare i processi di creazione di moduli digitali e raccolta di dati per sondaggi, lead, registrazioni e altro ancora. Le funzionalità principali includono il routing dei dati, il caricamento di file, la crittografia dei dati, la riscossione dei pagamenti e l'analisi dei moduli. Progettato per aziende di tutte le dimensioni, Formstack Forms consente agli utenti di collaborare con i team per approvare, rifiutare e commentare i dati inviati tramite moduli. Con un generatore di moduli drag-and-drop, Formstack Forms consente agli utenti di tutte le organizzazioni di creare moduli, sondaggi e flussi di lavoro personalizzati senza dover conoscere il codice. Per gli utenti più tecnici, Formstack Forms offre un'API aperta che consente agli utenti e alle applicazioni di terze parti di accedere alle risorse Formstack in modo programmatico. Formstack consente l'integrazione con varie applicazioni di terze parti come Mailchimp, Salesforce, PayPal, Amazon S3, PowerAutomate e altre. Formstack è disponibile con un abbonamento mensile e il supporto viene esteso tramite documentazione e altre misure online.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub offre una soluzione completa quote-to-revenue progettata per accelerare i processi di vendita. Essendo l'unico motore commerciale low-code che bilancia la personalizzazione con l'agilità aziendale, DealHub consente ai leader del mercato medio e aziendale di semplificare i propri team e processi, eseguire affari più rapidamente e creare pipeline prevedibili in modo più efficace. Con le soluzioni CPQ, CLM, fatturazione e gestione degli abbonamenti basate su un intuitivo Sales Playbook, i team possono emettere proposte, chiudere affari, gestire contratti e automatizzare gli abbonamenti e la fatturazione da un'unica posizione unificata. DealHub centralizza inoltre le comunicazioni acquirente/venditore e fornisce tutto il necessario per concludere affari in una DealRoom digitale. Grazie all'integrazione con i principali CRM, come Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks e alla fiducia di esperti di entrate come WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso e Braze, DealHub garantisce un time-to-value più rapido con un unico ricavo fluido movimento.
Concord
concordnow.com
Concord è l'unico strumento di cui hai bisogno per tutti i tuoi contratti. Dedica meno tempo a destreggiarti tra applicazioni, editor e strumenti di firma elettronica e risparmia denaro. Oltre 500.000 aziende si affidano a Concord per i propri contratti. Con Concord puoi: * Redige, negozia, firma e gestisci tutti i contratti della tua organizzazione, tutto in un unico posto * Lavora come preferisci: su Concord, Word o Google Docs. Collabora con tutti: team, clienti e fornitori * Inizia in pochi minuti, non in mesi Caratteristiche principali offerte da Concord: * Flussi di lavoro di approvazione condizionale in modo che ogni contratto venga esaminato dalla persona giusta (e solo quella persona) * Commenti privati e controllo delle versioni per trattative contrattuali più efficaci * Libreria di clausole per tutte le clausole pre-approvate, da aggiungere ai contratti secondo necessità * Modelli per semplificare il processo di stesura del contratto *Firme elettroniche illimitate e gratuite * Contratti illimitati
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