Il software di servizi finanziari include una varietà di strumenti e piattaforme progettate per supportare il settore finanziario nella gestione e semplificazione di operazioni come contabilità, banche, investimenti, assicurazioni e gestione patrimoniale. Questa categoria copre soluzioni software che aiutano gli istituti finanziari, i consulenti e i clienti a gestire tutto, dall'elaborazione delle transazioni e dalla gestione dei rischi alla gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e alla conformità normativa. Le caratteristiche chiave del software di servizi finanziari spesso includono report finanziari in tempo reale, contabilità automatizzata, gestione del portafoglio, rilevamento delle frodi, reportistiche fiscali e monitoraggio degli investimenti. Offre inoltre analisi avanzate e approfondimenti basati sui dati per migliorare il processo decisionale e migliorare le strategie finanziarie. Il software di servizi finanziari è utilizzato da banche, società di investimento, compagnie assicurative e altre entità finanziarie per garantire una gestione accurata, sicura ed efficiente delle transazioni finanziarie. Aiuta anche le aziende a soddisfare i requisiti normativi, ridurre i costi operativi e migliorare il servizio clienti. Queste soluzioni sono essenziali per fornire servizi finanziari sicuri, accessibili ed efficienti sia a individui che alle imprese.
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Neudata fornisce ricerca indipendente e consulenza su fonti di dati esterne, collegando proprietari e acquirenti di dati attraverso un servizio di matchmaking e auto-elenco.
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L'app Pathpoint consente agli agenti retail di quotare, vincolare e emettere rischi commerciali E&S in modo rapido e semplice, con accesso online 24/7.
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Certificial è una piattaforma per la gestione dinamica dei Certificati di Assicurazione (COI) che facilita la verifica dei dati in tempo reale per garantire copertura conforme continua.
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Penbox è una piattaforma sicura che consente ai clienti di inviare facilmente documenti e informazioni online, migliorando l'efficienza dei processi assicurativi.
Koop
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L'app Koop consente alle startup di Deep Tech di ottenere conformità SOC 2, ISO 27001, HIPAA e di procurare assicurazione di responsabilità in un'unica piattaforma.
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Alto è una piattaforma che consente agli investitori di diversificare i portafogli pensionistici con investimenti alternativi come criptovalute, immobili e arte.
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Quandri automatizza i processi di rinnovo e gestione documenti per i broker assicurativi, aumentando l'efficienza operativa e migliorando l'esperienza del cliente.
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Q4 è una piattaforma per gestire le relazioni con gli investitori, fornendo strumenti per analisi, report e comunicazione efficace tra aziende e investitori.
Measurabl
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Measurabl è un'app per la gestione dei dati ESG nel settore immobiliare commerciale, monitorando sostenibilità e performance ambientale.
Taxaroo
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Taxaroo è un software di gestione fiscale basato su cloud, che semplifica la preparazione delle tasse con strumenti efficienti, comunicazione e supporto dell'intelligenza artificiale.
Edda
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EDDA è un'app per gestire il flusso di affari, il portafoglio e le relazioni, centralizzando le informazioni e facilitando la collaborazione tra investitori.
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Shootih aiuta le piccole e medie aziende a gestire flussi di cassa, previsioni e investimenti su un'unica piattaforma, migliorando l'efficienza fiscale e monitorando gli obiettivi aziendali.
Identifee
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Identifee è una piattaforma che offre analisi basate sui dati e formazione segmentata per migliorare l'esperienza dei clienti nei servizi finanziari.
Altvia
altvia.com
Altvia è una piattaforma per gestire e ottimizzare i processi di raccolta fondi nelle aziende di private equity, monitorando il coinvolgimento degli investitori e analizzando i dati.
Jacobi
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Jacobi semplifica i processi di investimento multi-asset con una piattaforma cloud personalizzabile per la progettazione e analisi dei portafogli.
PitchGrade
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PitchGrade è uno strumento di intelligenza artificiale che aiuta gli imprenditori a creare e perfezionare presentazioni di investimento per ottenere finanziamenti.
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Railz è una piattaforma che aggrega dati finanziari per aziende, offrendo strumenti di gestione e analisi per migliorare le operazioni finanziarie e le decisioni aziendali.
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Rabbet è una piattaforma che semplifica la gestione finanziaria nei progetti di costruzione, ottimizzando monitoraggio, gestione delle spese e collaborazione tra le parti coinvolte.
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PolicyFly è un'app che semplifica la creazione e gestione delle polizze assicurative, riducendo il tempo di elaborazione e migliorando l'efficienza operativa.
Middesk
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Middesk semplifica la verifica delle aziende, la gestione della conformità e il credito attraverso soluzioni automatizzate per istituti finanziari negli Stati Uniti.
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