Quik!

Quik! è pensato per consulenti finanziari e team di gestione patrimoniale che devono preparare e inviare documenti relativi a conti e clienti, riducendo l’inserimento ripetitivo dei dati. Offre una raccolta di moduli finanziari che gli utenti possono cercare, compilare e raggruppare in pacchetti per flussi di lavoro comuni, come l’onboarding dei clienti e le modifiche ai conti. Collega un CRM per precompilare i moduli con i dati dei clienti e dei professionisti finanziari, comprese le informazioni relative a persone che ricoprono ruoli diversi all’interno di un modulo. Man mano che gli utenti inseriscono i dati, Quik! può riutilizzarli nei campi corrispondenti di altri moduli. Le regole dei campi aiutano a individuare informazioni mancanti o formattate in modo errato; inoltre, gli utenti possono salvare i moduli in corso e riprenderli in un secondo momento. I moduli che richiedono una firma possono essere inviati tramite DocuSign o SIGNiX. Quik! è un’app per l’elaborazione di moduli destinata ai flussi di lavoro dei servizi finanziari, non un generico strumento per creare moduli. Può essere adatta ai team che compilano regolarmente moduli del settore e desiderano integrare questa attività con i dati del CRM. Le organizzazioni che vogliono estrarre dati da moduli già compilati devono tenere presente che si tratta di un prodotto Quik! distinto.

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