Pixie

Pixie è un software di gestione pratico progettato per semplificare le operazioni per le piccole aziende di contabilità e contabilità. Offre una suite completa di strumenti per gestire in modo efficiente flussi di lavoro, attività e comunicazioni clienti. L'app fornisce funzionalità come la gestione del flusso di lavoro, l'automazione delle attività e l'integrazione e -mail, consentendo agli utenti di centralizzare le comunicazioni e i file client. Gli utenti possono creare flussi di lavoro personalizzati e modelli di attività, automatizzare i processi di onboarding client e gestire efficacemente i profili client.

Le caratteristiche chiave di Pixie includono piani di lavoro automatizzati, che assegnano attività ai membri del team in base alle esigenze dei clienti e un potente calendario per la pianificazione e l'organizzazione delle attività. L'app supporta anche la collaborazione tramite attività condivise, assegnazioni di attività e notifiche di squadra. Inoltre, Pixie si integra con servizi esterni come Companies House e Xama AML per l'importazione dei dati e la gestione della conformità.

L'app è progettata per essere intuitiva, con un'interfaccia pulita che semplifica la gestione delle attività e la comunicazione dei clienti. Offre capacità di reporting di base, come il monitoraggio delle attività in ritardo e supporta la gestione dei documenti attraverso un portale client. Nel complesso, Pixie aiuta le pratiche contabili a migliorare l'efficienza operativa, standardizzare le procedure e migliorare il coinvolgimento dei clienti.