Keeper

Keeper è pensato per commercialisti e contabili che devono coordinare il lavoro con i clienti e verificare le transazioni durante la chiusura di fine mese. Riunisce le attività di chiusura, i controlli delle transazioni e le domande dei clienti, così i team possono monitorare i progressi per ciascun cliente e gestire in un unico posto le attività contabili successive. Usa Keeper per segnalare transazioni potenzialmente codificate in modo errato o non categorizzate, individuare spese e fatture prive di allegati e porre domande ai clienti o richiedere ricevute tramite un portale dedicato. I clienti possono rispondere e caricare documenti direttamente sul portale, mentre i commercialisti possono verificare le transazioni e apportare modifiche documentate tramite Keeper. L’app aiuta inoltre i team ad assegnare attività di chiusura ricorrenti, organizzare riconciliazioni e verifiche finali e preparare report gestionali con risultati finanziari e indicatori chiave. Keeper si integra con i file contabili di QuickBooks Online e Xero, ed è quindi adatto agli studi contabili che desiderano un flusso di lavoro condiviso per la comunicazione con i clienti, la raccolta delle ricevute, le verifiche contabili e la gestione della chiusura di fine mese.

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