Documate

Documate è pensato per gli studi legali, gli avvocati che esercitano individualmente e i team legali che desiderano ridurre la redazione ripetitiva e rendere più coerente la raccolta delle informazioni dei clienti. Ora con il marchio Gavel, consente ai team di trasformare i modelli di documenti legali in flussi di lavoro guidati: i clienti o il personale rispondono a una serie di domande e le risposte vengono inserite nei documenti appropriati. È possibile creare flussi di lavoro con regole di diramazione e calcoli, utilizzare modelli Word esistenti o modelli della raccolta legale e generare documenti Word o PDF compilati. Tra gli usi più comuni figurano la preparazione di documenti per la pianificazione successoria, moduli di diritto di famiglia, pratiche immobiliari e accordi societari. Le integrazioni includono Clio, DocuSign e Zapier. Può essere adatto agli studi legali che raccolgono regolarmente informazioni dai clienti e le utilizzano per produrre moduli o serie di documenti ricorrenti.

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