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BeyondIRR è pensata per consulenti finanziari indipendenti, distributori di fondi comuni, relationship manager e società di gestione patrimoniale e intermediazione mobiliare che devono esaminare gli investimenti dei clienti e preparare consulenze personalizzate. Aiuta i professionisti a recuperare e consolidare i portafogli di fondi comuni dei clienti, analizzare le partecipazioni e creare report di portafoglio e proposte d’investimento, incluse proposte SIP basate sugli obiettivi e presentazioni di portafogli modello. La piattaforma offre inoltre approfondimenti sui mercati e sui prodotti d’investimento da utilizzare negli incontri con i clienti, insieme a strumenti per orientare la gestione del portafoglio e favorire il coinvolgimento dei clienti. Le società di gestione patrimoniale possono utilizzare versioni personalizzate con il proprio marchio. BeyondIRR offre anche accesso a opportunità d’investimento selezionate, come azioni non quotate e partecipazioni in startup. È rivolta a professionisti e società del settore finanziario, non è un’app self-service per investitori individuali.
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