Apizeal

Apizeal aiuta gli agenti e le agenzie indipendenti che operano nel settore delle assicurazioni sanitarie e sulla vita a organizzare in un unico sistema i dati dei clienti, delle polizze e delle vendite. È pensato per le attività che gestiscono assicurazioni sanitarie, sulla vita, integrative e Medicare, comprese le agenzie, le agenzie generali e le organizzazioni IMO/FMO. Gli utenti possono gestire i dati di clienti e potenziali clienti, polizze, segnalazioni, documenti, note, attività e promemoria per i rinnovi. Il sistema supporta anche i processi di preventivazione, i moduli e le firme elettroniche e la riconciliazione delle provvigioni, comprese le regole di pagamento degli agenti e la reportistica. Gli strumenti per i team includono ruoli e autorizzazioni utente, dati condivisi, calendari, ricerca e report personalizzati. Quando sono fuori ufficio, gli agenti possono utilizzare l'app mobile per accedere alle informazioni su clienti e polizze, ai documenti, ai promemoria e ai moduli per le firme.

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