Morningstar

morningstar.com

Kantor Morningstar adalah satu-satunya platform akuntansi portofolio turn-key untuk RIAS (Penasihat Investasi Terdaftar) yang sepenuhnya mengintegrasikan data, analitik, dan peringkat yang kuat dari Morningstar. Termasuk dengan kantor Morningstar, Penasihat Menerima: Pelaporan dan Keterlibatan Klien Morningstar Office Fitur Manajemen Portofolio Lengkap dan Pengalaman Pelaporan Klien. Semua aset dan kewajiban dikumpulkan dan diperhitungkan - kemudian dilaporkan dalam pernyataan klien, pengalaman web penasihat, dan portal web klien. Fitur pelaporan batch secara otomatis menghasilkan laporan klien PDF untuk satu klien atau seluruh praktik. Data Penelitian dan Investasi Morningstar Unik untuk Morningstar - Penasihat memiliki akses ke data investasi terkemuka di industri. Bersama dengan data untuk reksadana terbuka, saham, anuitas variabel/subaktif kehidupan, dana yang diperdagangkan di bursa, dana tertutup, akun terpisah, dan 529 paket perampokan perguruan tinggi, kantor Morningstar termasuk data untuk dana lepas pantai, dana lindung nilai, dan dana lindung nilai, dan obligasi. Layanan Kantor Morningstar® Morningstar Kantor mencakup impor multi-pelanggan harian dan layanan rekonsiliasi. Hal ini memungkinkan penasihat untuk masuk ke setiap pagi dan melihat data klien terkini dari penjaga mereka, serta aset yang ditahan melalui Morningstar® Byallaccounts®. Morningstar juga dapat mengonversi data dari sistem lain, mengimpor seluruh riwayat transaksi untuk praktik termasuk basis biaya. Pemantauan portofolio dan penyeimbangan ulang Morningstar® Total Rabalance Expert® menyediakan pemodelan, pemantauan, dan penyeimbangan kembali yang komprehensif di tingkat rumah tangga atau akun. Penasihat juga dapat menggunakan alat yang sadar pajak untuk memanen kerugian pajak secara oportunistik, mengelola uang tunai, dan meminimalkan biaya dan distribusi capital gain. Perencanaan keuangan dan risiko membantu klien Anda mengidentifikasi tujuan yang berarti dan kemudian dengan cepat menghubungkan tujuan-tujuan itu dengan rencana yang mudah dipahami dengan Jembatan Gol Morningstar. Penasihat juga dapat mengukur tingkat risiko portofolio dibandingkan dengan indeks alokasi target Morningstar dan menentukan alokasi aset yang disarankan berdasarkan toleransi risiko psikometrik klien dan horizon waktu tujuan. Manajemen Hubungan Klien Manajemen klien sepenuhnya dimasukkan dan diintegrasikan melalui Redtail CRM (Manajemen Hubungan Pelanggan), atau Penasihat dapat memanfaatkan integrasi CRM lainnya seperti Salesforce.

Ajaib

ajaib.co.id

Cara Cerdas Investasi Saham & Reksa Dana. Dipercaya oleh 1 juta++ pengguna di Indonesia.

Altruist

altruist.com

Altruist sedang dalam misi untuk membuat nasihat keuangan independen yang hebat lebih efisien, terjangkau, dan dapat diakses. Platform penasihat keuangan all-in-one perusahaan memberikan alat fidusia dengan alat mutakhir yang dirancang untuk secara substansial menurunkan biaya untuk mengoperasikan bisnis mereka. Penasihat dapat membuka dan mendanai akun, berinvestasi, mengelola, melaporkan, dan menagih, semuanya di satu tempat. Pialang digital sepenuhnya (Altruist Financial LLC, anggota FINRA/SIPC), Altruist memberdayakan penasihat untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka dan membantu memastikan klien memiliki pengalaman yang lebih baik dengan uang mereka. Didirikan pada tahun 2018 oleh CEO Jason Wenk, Altruist meluncurkan platformnya pada akhir 2020.

Fundwave

fundwave.com

FundWave menyatukan kesepakatan Anda, investasi, dan tim hubungan investor menjadi satu platform tunggal. Fundwave menawarkan solusi untuk: 1. Modal ventura 2. Ekuitas swasta 3. SPVS 4. Dana dana 5. DANAAN DANAN 6. Kantor Keluarga 7. Dana Real Estat Fitur -fitur utama dari Fundwave meliputi: 1. Administrasi dana: mengotomatiskan alokasi yang kompleks, dana, dana akuntansi, dan pelaporan investor. Ini termasuk menghasilkan pemberitahuan modal, pernyataan NAV, dan laporan keuangan khusus. 2. Manajemen Portofolio: Melacak kinerja portofolio dengan analitik real-time, perhitungan IRR dan MOIC, tabel CAP, dan pengumpulan KPI. 3. Hubungan Investor: Menawarkan portal investor yang aman untuk berbagi laporan, panggilan modal, dan dokumen utama lainnya, meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan investor. 4. Kesepakatan Manajemen Pipa: Mengorganisir dan melacak aliran kesepakatan, membantu manajer dana fokus pada peluang investasi berpotensi tinggi.

Covercy

covercy.com

Covercy adalah platform sindikasi real estat pertama di mana perbankan memenuhi manajemen investasi. Hemat waktu dengan pemrosesan pembayaran Distribusi & Panggilan Modal kami, dapatkan kepercayaan LPS Anda dengan portal investor intuitif kami, dan menghasilkan bunga dari dana modal yang dimiliki di dompet lambang Anda - semua dalam satu platform. Kecepatan didukung oleh Silvertech Ventures, Group 11 dan Altair VC. Perusahaan ini memiliki kantor di New York, London dan Tel Aviv.Covercy adalah perusahaan teknologi keuangan. Layanan Pembayaran & Perbankan yang disediakan oleh mitra kami yang diatur.