Quik!

Quik! ditujukan bagi penasihat keuangan dan tim manajemen kekayaan yang perlu menyiapkan dan mengirim dokumen akun serta klien dengan lebih sedikit entri data berulang. Aplikasi ini menyediakan pustaka formulir keuangan yang dapat dicari, diisi, dan dikelompokkan pengguna ke dalam paket untuk alur kerja umum, seperti proses orientasi klien dan perubahan akun. Hubungkan CRM untuk mengisi formulir terlebih dahulu dengan detail klien dan profesional keuangan, termasuk informasi orang-orang yang memiliki peran berbeda dalam suatu formulir. Saat pengguna memasukkan informasi, Quik! dapat menggunakannya kembali pada kolom yang sesuai di berbagai formulir. Aturan kolom membantu mendeteksi informasi yang belum diisi atau formatnya keliru, dan pengguna dapat menyimpan formulir yang sedang dikerjakan lalu melanjutkannya nanti. Formulir yang dapat ditandatangani bisa dikirim melalui DocuSign atau SIGNiX. Quik! adalah aplikasi pemrosesan formulir untuk alur kerja layanan keuangan, bukan pembuat formulir serbaguna. Aplikasi ini mungkin cocok bagi tim yang rutin mengisi formulir industri dan ingin menghubungkan pekerjaan tersebut dengan data CRM. Organisasi yang ingin mengekstrak data dari formulir yang sudah diisi perlu mengetahui bahwa layanan tersebut merupakan produk Quik! yang terpisah.

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, terkait, diizinkan, didukung, atau dengan cara apa pun terhubung secara resmi dengan Quik!. Semua nama produk, logo, dan merek adalah milik pemiliknya masing-masing.