Canopy

Canopy adalah perangkat lunak manajemen praktik yang komprehensif yang dirancang untuk mendukung akuntansi dan profesional pajak. Ini menawarkan serangkaian alat yang kuat untuk merampingkan hubungan klien, manajemen alur kerja, dan tugas terkait pajak. Platform ini mencakup sistem manajemen hubungan klien (CRM), yang membantu membangun koneksi klien yang kuat melalui komunikasi yang aman dan berbagi dokumen. Selain itu, Canopy menyediakan portal klien di mana klien dapat dengan mudah mengakses dan berbagi dokumen, meningkatkan kolaborasi dan keamanan.

Salah satu kekuatan utama dari kanopi adalah solusi alur kerja pajaknya, yang mencakup layanan resolusi pajak otomatis dan integrasi dengan IRS. Fitur ini menyederhanakan tugas pajak yang kompleks dengan mengotomatisasi pengambilan transkrip dan menyediakan templat pra-built untuk surat resolusi pajak. Canopy juga menawarkan kemampuan manajemen dokumen canggih, memastikan bahwa semua file diatur dan disimpan dengan aman. Platform ini mendukung eignatures untuk persetujuan cepat dan mencakup fitur seperti manajemen waktu dan penagihan untuk membantu perusahaan melacak pembayaran klien dan profitabilitas.

Fungsionalitas AI Canopy membantu dalam mengotomatisasi tugas rutin, seperti manajemen email dan optimasi alur kerja, yang memungkinkan para profesional untuk fokus pada aspek -aspek yang lebih kritis dari pekerjaan mereka. Platform ini sangat dapat disesuaikan, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan spesifik mereka. Ini juga mencakup fitur -fitur seperti peringatan dan papan live untuk mengatur pemberitahuan berdasarkan metrik tertentu, meningkatkan efisiensi manajemen praktik keseluruhan. Secara keseluruhan, kanopi dirancang untuk meningkatkan manajemen praktik dengan menyederhanakan interaksi klien, merampingkan alur kerja, dan meningkatkan produktivitas untuk perusahaan akuntansi dan pajak.