אלטרנטיבות - Wealthbox

Affinity

affinity.co

Affinity היא פלטפורמת מודיעין יחסים מהדור הבא שנבנתה עבור תעשיות מונעות יחסים - שירותים פיננסיים, שירותים מקצועיים, נדל"ן ועוד. באמצעות טכנולוגיה מוגנת בפטנט, Affinity מאפשרת לצוותים למנף את הרשת שלהם ולמצוא את ההזדמנות הגדולה הבאה שלהם. ה-CRM של Affinity משלב מיליארדי נקודות נתונים מהנתונים שכל ארגון יושב עליהם, אך לא מנצל: נתונים בתוך האימייל שלנו, זרמי לוח שנה ומערכות שונות אחרות. על ידי חיבור הנתונים הללו יחד, Affinity משפיעה על האופן שבו צוותים מנהלים מערכות יחסים על ידי אוטומציה של הזנת הנתונים שלהם, אף פעם לא מפילה את הכדור על לידים מרכזיים, ופתיחת היכרות חמה למקבלי החלטות מפתח. אין לך זמן למילוי ידני של ה-CRM שלך? קבלת החלטות לגבי העסקאות שלך באמצעות ניחושים? אם זה המקרה, זיקה נבנתה בשבילך כדי שתוכל להישאר ממוקד לעשות את מה שאתה עושה הכי טוב: לבנות קשרים אסטרטגיים ארוכי טווח. אם אתה כבר משתמש ב-CRM, אתה עדיין יכול לעשות Affinity על ידי שילוב אינטליגנציה של מערכת היחסים בו עם 100 השילובים של Affinity. הצטרף ל-10,000+ משתמשים ב-60+ מדינות שמשתמשים ב-Affinity כדי למנף טוב יותר את הרשת שלהם.

Creatio

creatio.com

Creatio היא ספק עולמי של פלטפורמה ללא קוד לאוטומציה של זרימות עבודה ו-CRM בדרגת חופש מקסימלית. מיליוני זרימות עבודה מושקות בפלטפורמה שלהם מדי יום ב-100 מדינות על ידי אלפי לקוחות. טיפול אמיתי ללקוחות ולשותפים שלהם הוא חלק מכונן ב-Creatio DNA. הצעות Creatio כוללות פלטפורמה ללא קוד (Studio Creatio), יישומי CRM (שיווק, מכירות ושירות), זרימות עבודה בתעשייה עבור 20 תעשייה ותוספות בשוק. הם עוזרים ללקוחות שלהם לעשות דיגיטציה של זרימות עבודה, לשפר את חוויות הלקוחות והעובדים ולהגביר את היעילות של צוותים מסחריים ותפעוליים. Creatio מוכרת כמובילה וכמבצעת חזקה במספר דוחות של גרטנר ופורסטר. מוצרי Creatio זוכים לביקורות נלהבות של משתמשי קצה בפורטלים של עמית לעמית. הלקוחות שלהם נהנים מהחופש להיות הבעלים של האוטומציה שלך. החופש ניתן באמצעות התאמה אישית בלתי מוגבלת, היכולת לבנות אפליקציות ללא שורת קוד, ויקום של תבניות ומחברים מוכנים לשימוש. הפלטפורמה שלהם מעניקה לעובדי ידע לבנות אפליקציות ללא קוד תוך הגדלת היכולת הארגונית. הם מאמינים בטיפול אמיתי. הם בונים מערכות יחסים כנות עם לקוחותיהם ושותפיהם על ידי מתן יד תחילה ולאחר מכן חשיבה על עסקים, תקשורת שקופה וגלויה, והקשבה, התאמה והבאת ערך. Creatio היא חברה אמריקאית שבסיסה בבוסטון, MA. יש להם 700+ עובדים בשישה משרדים ונוכחות מקומית ב-25 מדינות. ל-Creatio יש קשרים ארוכי טווח עם כמה מהארגונים המצליחים בעולם כולל AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group ועוד רבים אחרים. Creatio משתפת פעולה עם 700 GSIs ואינטגרטורים מקומיים. התרבות שלהם עוסקת בטיפול אמיתי בלקוחות ובשותפים שלהם, בתשוקה, בעשיית קילומטר נוסף ושמירה על חיוביות.

Maximizer

maximizer.com

Maximizer הוא פתרון CRM רב עוצמה שתוכנן במיוחד עבור מכירות. אנו מבינים את האתגרים הייחודיים העומדים בפני מנהלי מכירות וצוותי מכירות. זו הסיבה שאנו מספקים חלופה משנה משחק לפתרונות CRM מורכבים וגיליונות אלקטרוניים מסורבלים לניהול יעיל של פעילות המכירות. עם הניתוחים והתובנות החזקים של Maximizer, אתה יכול לנטר ולהשיג ללא מאמץ את יעדי ההכנסה שלך תוך מעקב יעיל אחר פעילויות והערכת יעילות הצוות, הכל ממרכז פיקוד מרוכז אחד. נסה את Maximizer היום!

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite הוא פתרון מהפכני מבוסס ענן שנועד לשנות את נוף ניהול ההלוואות. הפלטפורמה שלנו מייעלת כל שלב במחזור החיים של ההלוואה, החל מיצירת הלוואות דרך שירות ועד לניהול אשראי, ביעילות שאין שני לה. על ידי מינוף TaskSuite, מוסדות פיננסיים יכולים ליהנות מתהליך אוטומטי ללא חלק, שמפחית עבודה ידנית, מאיץ את קבלת ההחלטות ומשפר את שביעות רצון הלקוחות. המערכת החדשנית שלנו מציעה אפשרויות התאמה אישית חזקות, המאפשרות גישה מותאמת העונה על הצרכים הייחודיים של מתווכים ומלווים כאחד. TaskSuite מתבלט על ידי מתן ניתוח מקיף, מעקב בזמן אמת וממשק ידידותי למשתמש, המבטיח שהלקוחות שלנו יישארו קדימה בשוק הפיננסי התחרותי.

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees CRM מספק כלים חכמים לניהול מערכות יחסים ועסקאות כדי לעזור לצוות שלך להפיק את המרב מהרשתות המקצועיות שלך. אנו בנויים לתעשיות מונעות עסקאות, כולל הון סיכון, הון פרטי, מיזוגים ורכישות, בנקאות השקעות, נדל"ן מסחרי וייעוץ. התוכנה שלנו משלבת את היכולת לחפש ברשת של הצוות שלך בקלות ובאינטואיטיביות, עם הזנת נתונים אוטומטית והתראות חכמות כך שלעולם לא תחמיץ את ההזדמנות לקדם מערכת יחסים או עסקה קדימה.

Hubly

myhubly.com

התוכנה של Hubly עוזרת לחברות ייעוץ פיננסי צומחות לספק חווית לקוח יוצאת דופן עם לוח מחוונים חזותי לניהול תהליכי עבודה, תהליכים ויחסי לקוחות בודדים. הטכנולוגיה הקלה לשימוש של Hubly מונעת מדברים ליפול בין הסדקים עבור היועצים הפיננסיים והצוותים שלהם.

Datasite

datasite.com

אתר נתונים הוא המקום שבו מתבצעות עסקאות. ביצוע עסקאות ב-180 מדינות. אספקה ​​ברמה הגבוהה ביותר, על פני צד המכירה, צד הקנייה ומעבר לכך. Datasite מספקת פתרונות תוכנה מאובטחים לניהול כל הספקטרום של עסקאות פיננסיות - כולל מיזוגים ורכישות, ארגון מחדש וניהול וגיוס הון. הפלטפורמה האינטואיטיבית שלנו מציעה אבטחה קפדנית המאפשרת שיתוף קבצים ושיתוף פעולה בתוך ובין ארגונים. יותר מחדר נתונים וירטואלי (VDR), Datasite תומך ביועצים ובלקוחותיהם לאורך כל מחזור חיי העסקה עם תוכנה מאובטחת לשיתוף פעולה המקצרת את לוחות הזמנים של צוותי צד קנייה וצד המכירה, החל ממקור העסקה והכנת העסקה ועד לשילוב לאחר המיזוג (PMI ) תוך עמידה בציות לרגולציה - כולל דרישות GDPR ו-CCPA. כחדר הנתונים הוירטואלי המוביל לבדיקת נאותות למיזוגים ורכישות ברחבי העולם, Datasite מוכר באופן עקבי בזכות טכנולוגיות פורצות דרך הכוללות כלים התומכים ב-AI/ML, כגון עיבוד אוטומטי. מעבר לבדיקת נאותות, Datasite מספקת פתרונות עסקאות וניהול מסמכים עבור בנקי השקעות, פיתוח תאגידי, הון פרטי ומשרדי עורכי דין במגוון תעשיות.

NMI

nmi.com

NMI מאפשרת לך ליצור את הצעת המסחר האידיאלית והמלאה, בין אם אתה ISV המחפש לבנות פתרונות טובים יותר, ISO שרוצה להגדיל את הערך בשירותים שלך, או בנק המספק כלים לעיבוד תשלומים. ולמרות שאנו לא עובדים ישירות עם סוחרים, אנו מאפשרים לך לספק לסוחרים שלך את היכולת לקבל תשלומים בכל נקודות ההתקשרות: בחנות, בנייד, באינטרנט וללא השגחה.

Identifee

identifee.com

פלטפורמת המעורבות לשירותים פיננסיים מספקים חוויה מחוברת, עם תובנות אוטומטיות מונעות נתונים והדרכה בגודל נגיס. הווה את הלקוחות שלך, הגדל את ההכנסות וההפקדות.

Finpace

finpace.com

Finpace בונה תוכנת אוטומציה ממוקדת ציות, המאפשרת אוטומציה של זרימות עבודה ומבטלת בזבוז זמן עבור צוותי ייעוץ פיננסי ולקוחותיהם.

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

פלטפורמת האוטומציה והמכירות של יועצים פיננסיים המופעלים על ידי AI המסייעת ליועצים פיננסיים לבצע אוטומציה של תהליכי מכירה ושיווק כדי להגדיל את שיעור ההמרה של לידים לעסקים.

Zapflow

zapflow.com

Zapflow הוא כלי כוח למשקיעים מקצועיים המיועד לזרימת עסקאות, עסקאות וניהול תיקים. זה נותן לך יותר שליטה; עוזר לך לקבל החלטות טובות יותר; וחוסך לך זמן ולחץ.

Altvia

altvia.com

כחלוצת הטכנולוגיה בשוקי ההון הפרטיים, Altvia נמצאת בחוד החנית ביצירת חדשנות המעצימה את רופאי המשפחה לספק חווית LP מהשורה הראשונה. פלטפורמת הטכנולוגיה המיועדת והמשולבת במלואה של Altvia עוזרת לפשט את מורכבות הנתונים, לגייס ולפרוס הון ביעילות ולספק חווית LP מודרנית. עם מחויבות בלתי מעורערת למצוינות שירות, חדשנות במוצר והבנה עמוקה של הצרכים הייחודיים של התעשייה, Altvia הפכה לשותפה מהימנה עבור חברות המעוניינות לייעל תהליכים ולהתבלט בשוק התחרותי.

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (לשעבר Diligend) היא ספקית תוכנה עטורת פרסים המסייעת למשקיעים מוסדיים, יועצי השקעות ומנהלי השקעות לעמוד בדרישות הקפדניות לאיסוף נתונים, ניתוח, החלפה, דיווח וציות בכל שלב של מחזור חיי ההשקעה. Dasseti Collect מאפשר למקצים לייעל תהליכי איסוף וניתוח נתונים באמצעות דיגיטציה, אוטומציה ושיתוף פעולה. Dasseti ESG Collect משמש על ידי LPs בשוק הפרטי כדי לאסוף נתוני ESG שקשה למצוא מרופאי משפחה, או GPs האוספים נתונים מחברות פורטפוליו. Dasseti Engage מאפשרת למנהלי נכסים וקרנות לשפר את יחסי המשקיעים על ידי ייעול תהליכים כמו: מענה לבקשות לקוחות, אספקת מידע עקבי, הפצת דוחות במהירות ובאופן מאובטח.