קְפִיצָה. המשימה שלנו היא להעצים מנהיגי הכנסות עם פתרונות חיוניים המניעים צמיחה.

Jump הוא כלי המונע על ידי AI שנועד לייעל זרימות עבודה ליועצים פיננסיים על ידי אוטומציה של משימות ניהוליות שונות. זה משתלב בצורה חלקה בזרימות העבודה הקיימות של היועצים, ומספק יכולות כמו נטילת הערות אוטומטית, הכנת פגישה, תיעוד ציות ועדכוני ניהול קשרי לקוחות. שילוב זה תומך בפלטפורמות פופולריות כמו זום, צוותי מיקרוסופט, Salesforce, Wealthbox ו- Redtail, מה שהופך אותו למגוון ותואם למגוון כלי יועצים.

תכונות המפתח של הקפיצה כוללות את יכולתה לתמלל שיחות לקוחות, להפיק הערות מפורטות, רשימות משימות וסיכומים, כמו גם ליצור רשומות ציות. על ידי אוטומציה של משימות אלה, Jump עוזרת ליועצים פיננסיים לחסוך זמן, ומאפשרת להם להתמקד בפעילויות אסטרטגיות יותר כמו מעורבות לקוחות ופיתוח עסקי. זרימות העבודה מונעות ה- AI של האפליקציה נועדו לשפר את חווית הקלע ליועץ על ידי הפחתת הנטל הניהולי ושיפור היעילות הכללית.

הטכנולוגיה של Jump בנויה עם בקרות ארגוניות ותכונות הרשאה, המאפשרת לחברות להגדיר את האפליקציה בהתאם לדרישות המדיניות הספציפיות שלהן. זה מבטיח כי קפיצה יכולה לעמוד בדרישות של מתרגלים סולו וגם של חברות ייעוץ גדולות יותר, ולספק פיתרון מדרגי לאנשי מקצוע פיננסיים המבקשים למנף את AI בפעילותם.

תיאור זה נוצר על ידי בינה מלאכותית (AI). בינה מלאכותית יכולה לטעות. בדוק מידע חשוב.

אתר: jumprevenue.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Jump, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.

Jump

יכול גם לעניין אותך