Client Hub

Client Hub היא פלטפורמת ניהול זרימת עבודה מקיפה שנועדה לשפר את שיתוף הפעולה והתקשורת בין חברות רואי חשבון ללקוחותיהם. הוא מציע רכזת ריכוזית בו צוותים יכולים לארגן ולפקח על משימות באמצעות רשימות ביקורת הניתנות להתאמה אישית וכלי שיתוף פעולה. הפלטפורמה מאפשרת שיתוף ותקשורת מסמכים מאובטחים באמצעות פורטל לקוחות ייעודי, מה שמבטיח שלקוחות יוכלו להעלות בקלות מסמכים ולעקוב אחר סטטוס הפרויקט בזמן אמת.

תכונות המפתח של רכזת הלקוחות כוללות ניסוח דוא"ל המופעל על ידי AI, המסייע בייעול תקשורת לקוחות על ידי יצירת תגובות מקצועיות על בסיס קלט משתמש. הפלטפורמה משתלבת גם עם QuickBooks כדי לזהות עסקאות לא מסווגות ולהקצות מעקב ישירות לחברי הצוות. שילוב זה משפר את הניהול הפיננסי ומפחית מאמץ ידני במשימות חשבונאיות.

ההתמקדות של Client Hub באוטומציה של זרימת עבודה ושיתוף פעולה בזמן אמת הופכת אותו לכלי יעיל לניהול קשרי לקוחות וזרימות עבודה פנימיות. זה מספק דרך חלקה לנהל משימות, לתקשר עם לקוחות ולהבטיח שכל בעלי העניין יועברו ומעורבים לאורך כל מחזור החיים של הפרויקט. על ידי מינוף תכונות מונעות AI ושילוב עם תוכנת הנהלת חשבונות מרכזית, Hub לקוח מסייע לחברות הנהלת חשבונות לייעל את הפעילות שלהן ולשפר את שביעות הרצון של הלקוחות.