El software de servicios financieros incluye una variedad de herramientas y plataformas diseñadas para apoyar a la industria financiera en la gestión y optimización de operaciones como contabilidad, banca, inversiones, seguros y gestión de patrimonio. Esta categoría cubre soluciones de software que ayudan a las instituciones financieras, los asesores y los clientes a manejar todo, desde el procesamiento de transacciones y la gestión de riesgos hasta la gestión de la relación con el cliente (CRM) y el cumplimiento regulatorio. Las características clave del software de servicios financieros a menudo incluyen información financiera en tiempo real, contabilidad automatizada, gestión de cartera, detección de fraude, informes de impuestos y seguimiento de inversiones. También ofrece análisis avanzados e ideas basadas en datos para mejorar la toma de decisiones y mejorar las estrategias financieras. El software de servicios financieros es utilizado por bancos, empresas de inversión, compañías de seguros y otras entidades financieras para garantizar el manejo preciso, seguro y eficiente de las transacciones financieras. También ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos reglamentarios, reducir los costos operativos y mejorar el servicio al cliente. Estas soluciones son esenciales para proporcionar servicios financieros seguros, accesibles y eficientes a individuos y empresas por igual.
Pathway
Pathway es una solución de automatización para agencias de seguros que simplifica procesos como renovaciones, facturación y acceso a información para clientes.
Pathpoint
Pathpoint permite a agentes minoristas cotizar y emitir seguros comerciales de riesgo en menos de 4 minutos, con acceso 24/7 y soporte humano disponible.
Taxaroo
Taxaroo es una herramienta en la nube para la gestión de prácticas fiscales, que simplifica la preparación de impuestos y mejora la comunicación con los clientes.
Shootih
Shootih ayuda a las PYMES a gestionar su flujo de caja, pronósticos, inversiones y objetivos en una sola plataforma, mejorando la eficiencia fiscal y evitando distracciones.
Quiltt
Quiltt permite a innovadores financieros acceder a proveedores de agregación de cuentas y enriquecimiento de transacciones con una integración simple y un contrato.
Floify
Floify es una aplicación que automatiza y organiza el proceso de origen de préstamos hipotecarios para prestamistas y prestatarios, mejorando la eficiencia y la experiencia del usuario.
Funding Circle
Funding Circle es una plataforma de préstamos que conecta a pequeñas empresas con inversores para facilitar el acceso a financiamiento.
Finix
Finix es una plataforma que facilita el procesamiento de pagos para empresas, permitiendo aceptar, gestionar y desembolsar pagos de forma segura y eficiente.
Raizer
Raizer ayuda a startups a encontrar e contactar inversores, como capitalistas de riesgo y ángeles inversores, utilizando inteligencia artificial.
PinkLion
PinkLion es una herramienta de gestión de inversiones con IA que ayuda a los usuarios a analizar mercados y tomar decisiones de inversión basadas en datos.
Bountysource
BountySource es una plataforma que permite a los desarrolladores ofrecer recompensas por tareas en proyectos de código abierto, facilitando la colaboración y el financiamiento.
illio
Illio mejora la transparencia en la gestión de patrimonio, ofreciendo análisis y visualizaciones sencillas para usuarios y asesores, facilitando la comprensión de las inversiones.
Modulr
Modulr es una plataforma digital que automatiza cuentas y pagos para empresas, ofreciendo integración de pagos y flexibilidad en las transacciones financieras.
Altruist
Altruist es una plataforma financiera que ayuda a asesores independientes a gestionar cuentas y brindar asesoramiento económico de manera eficiente y accesible.
Cyndx
Cyndx es una plataforma que utiliza IA para buscar y descubrir empresas similares, ayudando en la prospección de clientes y en procesos de fusiones y adquisiciones.
Kiavi
Kiavi es una plataforma de financiamiento para inversores inmobiliarios, que facilita el acceso rápido a préstamos sin tarifas complicadas.
Pepper
Pepper es una plataforma de datos en la nube para gestores de activos alternativos, facilitando la gestión, análisis y acceso a información de inversión de manera segura.
Pascal
Pascal es una plataforma de cumplimiento que apoya en procesos de KYC y CDD, automatizando la verificación de clientes y monitoreando riesgos en tiempo real.
Standard Metrics
Standard Metrics es una plataforma de datos automatizada que permite la transparencia financiera entre startups e inversores, ayudando a los fundadores en la toma de decisiones.
DealRoom
DealRoom es una plataforma para optimizar procesos de fusiones y adquisiciones (M&A), facilitando la gestión de acuerdos y la colaboración entre equipos.
Haruko
Haruko es una plataforma que facilita a inversores institucionales la gestión y visibilidad de activos digitales en CEFI y DEFI.
Finna
Finna es un sistema integral para departamentos de Relaciones con Inversores, que optimiza procesos, mejora el compromiso y asegura el cumplimiento normativo.
Vestlane
Vestlane es una plataforma que simplifica la incorporación y gestión de inversores para fondos privados, asegurando el cumplimiento normativo y la seguridad de los datos.
Doceo
Doceo permite a los inversores minoristas acceder a actualizaciones regulares de gestores de inversiones a través de videos analíticos breves.
Pinwheel
Pinwheel conecta cuentas de nómina a aplicaciones, facilitando el acceso a datos financieros y mejorando la gestión de pagos y préstamos en instituciones financieras.
BizEquity
BizEquity es una plataforma de valoración empresarial que ofrece informes detallados y análisis financieros, facilitando decisiones informadas sobre el valor y el crecimiento de las empresas.
The Mortgage Office
La aplicación The Mortgage Office gestiona préstamos hipotecarios, desde el origen hasta el cierre, mejorando la eficiencia y la comunicación entre prestamistas y prestatarios.
Irwin
Irwin es una solución para relaciones con inversores y mercados de capital que ayuda a empresas públicas a gestionar sus relaciones con la comunidad de inversión.
Yubi
Yubi es una plataforma financiera que ofrece servicios de deuda y crédito, permitiendo a prestatarios, prestamistas e inversionistas acceder a diversos productos financieros.
InvestGlass
InvestGlass es una plataforma suiza de automatización que integra CRM, gestión de carteras y herramientas de marketing para mejorar la gestión de relaciones con clientes.
InsurGrid
InsurGrid permite a los agentes de seguros automatizar la recopilación de resúmenes de pólizas personales de sus clientes para ofrecer cotizaciones más fácilmente.
Leaf360
Leaf360 es un software de gestión hipotecaria que ayuda a profesionales del sector a gestionar procesos, clientes y operaciones desde la generación de leads hasta el cierre.
BlueGamma
Aplicación fácil de usar para que equipos de financiación descarguen curvas de EURIBOR, SONIA y SOFR.
NMI
NMI permite a las empresas gestionar pagos de manera segura y eficiente, integrándose con software como QuickBooks para simplificar la facturación y el flujo de efectivo.
Railsr
Railsr permite a las marcas crear experiencias financieras integradas para mejorar la interacción y lealtad del cliente a través de una plataforma asequible.
AllClients
AllClients es una herramienta de gestión de clientes que permite a pequeñas empresas organizar contactos, enviar correos y automatizar procesos de ventas.
Credit Pulse
Credit Pulse es una plataforma de gestión de riesgos impulsada por IA que ayuda a las empresas a evaluar la solvencia, optimizar la incorporación de clientes y monitorear el riesgo crediticio.
Strabo
Strabo es una plataforma en la nube que permite a los usuarios rastrear sus finanzas en múltiples cuentas, analizar gastos y planificar inversiones de manera efectiva.
Alphathena
Alphathena ofrece herramientas de inversión personalizadas para asesores financieros, incluyendo índices directos, reequilibrio automático y cosecha de pérdidas fiscales.
Chift
Chift es una plataforma que simplifica la integración de software B2B mediante una API unificada, permitiendo a las empresas conectar diferentes aplicaciones fácilmente.
Founderpath
Founderpath permite a fundadores de SaaS obtener capital sin ceder participación, con montos de $10k a $1M en 72 horas y acceso a análisis gratis.
Finpace
Finpace es una aplicación que automatiza flujos de trabajo para equipos de asesoría financiera, enfocándose en el cumplimiento y eliminando desperdicios de tiempo.
Hubly
Hubly es una herramienta para empresas de asesoría financiera que gestiona flujos de trabajo, procesos y relaciones con clientes mediante un panel visual y automatizaciones.
Betterfront
Betterfront es una plataforma SaaS que facilita la recaudación de fondos y transacciones secundarias en capital privado y capital de riesgo.
Datasite
Datasite es una plataforma segura para gestionar transacciones financieras, incluyendo M&A y reestructuración, facilitando la colaboración y el intercambio de documentos.
Kwanti
Kwanti ofrece análisis integrado de carteras para asesores financieros, facilitando la gestión, evaluación de riesgos y propuestas personalizadas.
Sourcescrub
Sourcescrub es una plataforma de búsqueda de acuerdos que ofrece información precisa de mercados privados para equipos de inversión y M&A, analizando 190,000 fuentes y 15 millones de empresas.
myCOI
myCOI es una plataforma en la nube que optimiza la gestión de certificados de seguro (COI) y asegura el cumplimiento normativo en diversas industrias.
Synctera
Synctera es una plataforma como servicio que conecta bancos comunitarios y empresas fintech, facilitando la creación de productos financieros a través de APIs y soporte regulatorio.
bunch
Bunch es una plataforma que permite a fondos e inversores operar, administrar y transaccionar, centralizando datos y ofreciendo visibilidad de cartera y liquidez.
BindHQ
BindHQ es una plataforma en la nube para la gestión de productos de seguros, que automatiza procesos, centraliza datos y mejora la eficiencia operativa en empresas de seguros.
mloflo
MLOflo es un CRM diseñado para profesionales hipotecarios, que integra gestión de flujo de trabajo y base de datos para mejorar la productividad y facilitar operaciones.
Paidly
Paidly es una plataforma en la nube que ayuda a las empresas a mejorar la contratación y retención de talento mediante beneficios para préstamos estudiantiles.
Wiserfunding
Wiserfunding es una plataforma de análisis de crédito que ayuda a prestamistas a evaluar y gestionar riesgos de crédito en PYMEs con herramientas analíticas precisas.
VESTBERRY
Vestberry es una app que facilita la gestión de carteras de inversión, transformando datos en ideas útiles y permitiendo seguimiento y análisis en tiempo real.
Floww
Floww es una plataforma de software para capital de riesgo que simplifica la ingesta de datos y gestiona el flujo de inversiones y reportes de desempeño.
Edgefolio
Edgefolio es una aplicación fintech que ofrece plataformas tecnológicas para equipos de introducción de capital y marketing de fondos de cobertura, facilitando el proceso de captación de capital.
Ginmon
Ginmon es una plataforma de gestión financiera que ayuda a los usuarios a optimizar sus inversiones y gestionar carteras de manera integral y accesible.
Skylark AI
Skylark AI es una plataforma que automatiza el análisis financiero y marketing, centraliza datos y mejora la colaboración entre equipos para optimizar decisiones y procesos.
Cardo AI
Cardo AI es una plataforma que optimiza la toma de decisiones financieras mediante la automatización y el análisis de grandes volúmenes de datos.
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