El software de servicios financieros incluye una variedad de herramientas y plataformas diseñadas para apoyar a la industria financiera en la gestión y optimización de operaciones como contabilidad, banca, inversiones, seguros y gestión de patrimonio. Esta categoría cubre soluciones de software que ayudan a las instituciones financieras, los asesores y los clientes a manejar todo, desde el procesamiento de transacciones y la gestión de riesgos hasta la gestión de la relación con el cliente (CRM) y el cumplimiento regulatorio. Las características clave del software de servicios financieros a menudo incluyen información financiera en tiempo real, contabilidad automatizada, gestión de cartera, detección de fraude, informes de impuestos y seguimiento de inversiones. También ofrece análisis avanzados e ideas basadas en datos para mejorar la toma de decisiones y mejorar las estrategias financieras. El software de servicios financieros es utilizado por bancos, empresas de inversión, compañías de seguros y otras entidades financieras para garantizar el manejo preciso, seguro y eficiente de las transacciones financieras. También ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos reglamentarios, reducir los costos operativos y mejorar el servicio al cliente. Estas soluciones son esenciales para proporcionar servicios financieros seguros, accesibles y eficientes a individuos y empresas por igual.
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TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite es una solución basada en la nube para la gestión de préstamos, que mejora la eficiencia en todas las fases del ciclo de vida del préstamo.
Repool
repool.com
Repool es una aplicación que ofrece servicios y software para fondos de cobertura, facilitando el lanzamiento, la administración y la recaudación de fondos.
Juniper Square
junipersquare.com
Juniper Square proporciona software y soluciones de administración para mercados privados, facilitando la comunicación entre gestores de fondos e inversores.
Alloy
alloy.com
Alloy es una plataforma que conecta más de 160 fuentes de datos para automatizar decisiones de identidad y monitoreo en empresas financieras.
Estimize
estimize.com
Estimize es una plataforma para recopilar estimaciones financieras de analistas y usuarios, mejorando la toma de decisiones informadas mediante análisis de datos.
Taxd
taxd.co.uk
Taxd es una aplicación que simplifica la presentación de declaraciones de impuestos, organizando información fiscal y asegurando el cumplimiento de regulaciones.
Defacto
getdefacto.com
Defacto es una plataforma de préstamos B2B que financia a más de 10,000 pymes en Europa, ofreciendo acceso instantáneo a capital a través de una API integrada.
DigiFi
digifi.io
DigiFi es una plataforma de préstamo digital automatizado que facilita el proceso desde la solicitud hasta la financiación, adaptándose a diferentes tipos de préstamos.
Mortgage Automator
mortgageautomator.com
Mortgage Automator es una aplicación para la originación y servicio de préstamos, que automatiza procesos y mejora la eficiencia para prestamistas privados en América del Norte.
Rundit
rundit.com
Rundit es una plataforma de gestión de carteras y reportes para equipos de Capital de Riesgo y Capital Privado, que centraliza datos de inversiones y mejora la eficiencia.
FirmOS
firmos.ai
FirmOS es una plataforma de automatización con IA para empresas contables, que mejora la eficiencia operativa y permite a los profesionales centrarse en tareas de mayor valor.
Fidel API
fidelapi.com
Fidel API es una plataforma de infraestructura financiera que permite a los desarrolladores crear experiencias programables en transacciones con tarjetas de pago.
Pathway
pathwayport.com
Pathway es una solución de automatización para agencias de seguros que simplifica procesos como renovaciones, facturación y acceso a información para clientes.
Pathpoint
pathpoint.com
Pathpoint permite a agentes minoristas cotizar y emitir seguros comerciales de riesgo en menos de 4 minutos, con acceso 24/7 y soporte humano disponible.
Tarmika
tarmika.com
Tarmika es una aplicación que optimiza el proceso de cotización de seguros comerciales al permitir la recopilación de datos y el envío a múltiples aseguradoras en un solo sistema.
Atidot
atidot.com
Atidot es una plataforma de IA en la nube que ayuda a las compañías de seguros de vida a mejorar su conocimiento del cliente y detectar oportunidades de negocio.
Jones
getjones.com
La app Jones facilita la gestión de responsabilidades en bienes raíces, permitiendo encontrar y verificar proveedores y inquilinos de forma rápida y sencilla.
TrustLayer
trustlayer.io
TrustLayer es una herramienta automatizada que verifica la cobertura de seguros y rastrea Certificados de Seguro para ayudar a las empresas a gestionar riesgos.
DaisyBill
daisybill.com
DaisyBill es una aplicación que optimiza la facturación de compensación de trabajadores, facilitando la gestión de reclamos y el seguimiento del cumplimiento normativo.
LineSlip
lineslipsolutions.com
LineSlip es una aplicación que transforma documentos de seguros en paneles de datos, facilitando el acceso a información crítica para la gestión de riesgos.
Ennabl
ennabl.com
Ennabl es una plataforma que ayuda a corredores de seguros a integrar y analizar datos de diferentes fuentes para mejorar su productividad y toma de decisiones.
PerfectQuote
perfectquote.io
PerfectQuote es una herramienta de software basada en la nube para corredores de seguros que facilita la obtención y análisis de seguros de beneficios sin entrada de datos.
Broker Buddha
brokerbuddha.com
Broker Buddha ayuda a corredores y agentes de seguros a mejorar la experiencia de aplicación y renovación con un proceso en línea interactivo y fácil de usar.
RiskRevu
riskrevu.com
RiskRevu convierte procesos en formularios digitales para que los agentes de seguros recojan datos y ofrezcan servicios, con formularios personalizados y lógica condicional.
Canopy Connect
usecanopy.com
Canopy Connect permite a los agentes de seguros obtener información de pólizas de sus prospectos en menos de un minuto mediante un enlace personalizado.
Acturhire
acturhire.com
Acturhire es una plataforma de empleo que conecta a actuarios con oportunidades laborales en aseguradoras, incluyendo pasantías y roles calificados.
Taxaroo
taxaroo.com
Taxaroo es una herramienta en la nube para la gestión de prácticas fiscales, que simplifica la preparación de impuestos y mejora la comunicación con los clientes.
Shootih
shootih.com
Shootih ayuda a las PYMES a gestionar su flujo de caja, pronósticos, inversiones y objetivos en una sola plataforma, mejorando la eficiencia fiscal y evitando distracciones.
Quiltt
quiltt.dev
Quiltt permite a innovadores financieros acceder a proveedores de agregación de cuentas y enriquecimiento de transacciones con una integración simple y un contrato.
Floify
floify.com
Floify es una aplicación que automatiza y organiza el proceso de origen de préstamos hipotecarios para prestamistas y prestatarios, mejorando la eficiencia y la experiencia del usuario.
Finix
finix.com
Finix es una plataforma que facilita el procesamiento de pagos para empresas, permitiendo aceptar, gestionar y desembolsar pagos de forma segura y eficiente.
PinkLion
pinklion.xyz
PinkLion es una herramienta de gestión de inversiones con IA que ayuda a los usuarios a analizar mercados y tomar decisiones de inversión basadas en datos.
Bountysource
bountysource.com
BountySource es una plataforma que permite a los desarrolladores ofrecer recompensas por tareas en proyectos de código abierto, facilitando la colaboración y el financiamiento.
Modulr
modulrfinance.com
Modulr es una plataforma digital que automatiza cuentas y pagos para empresas, ofreciendo integración de pagos y flexibilidad en las transacciones financieras.
Cyndx
cyndx.com
Cyndx es una plataforma que utiliza IA para buscar y descubrir empresas similares, ayudando en la prospección de clientes y en procesos de fusiones y adquisiciones.
Altruist
altruist.com
Altruist es una plataforma financiera que ayuda a asesores independientes a gestionar cuentas y brindar asesoramiento económico de manera eficiente y accesible.
illio
illio.com
Illio mejora la transparencia en la gestión de patrimonio, ofreciendo análisis y visualizaciones sencillas para usuarios y asesores, facilitando la comprensión de las inversiones.
Pascal
pascal.vartion.com
Pascal es una plataforma de cumplimiento que apoya en procesos de KYC y CDD, automatizando la verificación de clientes y monitoreando riesgos en tiempo real.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics es una plataforma de datos automatizada que permite la transparencia financiera entre startups e inversores, ayudando a los fundadores en la toma de decisiones.
Haruko
haruko.io
Haruko es una plataforma que facilita a inversores institucionales la gestión y visibilidad de activos digitales en CEFI y DEFI.
Finna
finna.ai
Finna es un sistema integral para departamentos de Relaciones con Inversores, que optimiza procesos, mejora el compromiso y asegura el cumplimiento normativo.
Vestlane
vestlane.com
Vestlane es una plataforma que simplifica la incorporación y gestión de inversores para fondos privados, asegurando el cumplimiento normativo y la seguridad de los datos.
Kiavi
kiavi.com
Kiavi es una plataforma de financiamiento para inversores inmobiliarios, que facilita el acceso rápido a préstamos sin tarifas complicadas.
BizEquity
bizequity.com
BizEquity es una plataforma de valoración empresarial que ofrece informes detallados y análisis financieros, facilitando decisiones informadas sobre el valor y el crecimiento de las empresas.
Axial
axial.net
Axial es una red privada que conecta a profesionales para facilitar transacciones en empresas norteamericanas del mercado medio bajo, incluyendo M&A y inversiones.
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass es una plataforma suiza de automatización que integra CRM, gestión de carteras y herramientas de marketing para mejorar la gestión de relaciones con clientes.
Leaf360
leaf360.com
Leaf360 es un software de gestión hipotecaria que ayuda a profesionales del sector a gestionar procesos, clientes y operaciones desde la generación de leads hasta el cierre.
BlueGamma
bluegamma.io
Aplicación fácil de usar para que equipos de financiación descarguen curvas de EURIBOR, SONIA y SOFR.
Pepper
onpepper.com
Pepper es una plataforma de datos en la nube para gestores de activos alternativos, facilitando la gestión, análisis y acceso a información de inversión de manera segura.
Railsr
railsr.com
Railsr permite a las marcas crear experiencias financieras integradas para mejorar la interacción y lealtad del cliente a través de una plataforma asequible.
The Mortgage Office
themortgageoffice.com
La aplicación The Mortgage Office gestiona préstamos hipotecarios, desde el origen hasta el cierre, mejorando la eficiencia y la comunicación entre prestamistas y prestatarios.
Irwin
getirwin.com
Irwin es una solución para relaciones con inversores y mercados de capital que ayuda a empresas públicas a gestionar sus relaciones con la comunidad de inversión.
Credit Pulse
creditpulse.com
Credit Pulse es una plataforma de gestión de riesgos impulsada por IA que ayuda a las empresas a evaluar la solvencia, optimizar la incorporación de clientes y monitorear el riesgo crediticio.
Strabo
strabo.app
Strabo es una plataforma en la nube que permite a los usuarios rastrear sus finanzas en múltiples cuentas, analizar gastos y planificar inversiones de manera efectiva.
Alphathena
alphathena.com
Alphathena ofrece herramientas de inversión personalizadas para asesores financieros, incluyendo índices directos, reequilibrio automático y cosecha de pérdidas fiscales.
Founderpath
founderpath.com
Founderpath permite a fundadores de SaaS obtener capital sin ceder participación, con montos de $10k a $1M en 72 horas y acceso a análisis gratis.
Betterfront
betterfront.io
Betterfront es una plataforma SaaS que facilita la recaudación de fondos y transacciones secundarias en capital privado y capital de riesgo.
Kwanti
kwanti.com
Kwanti ofrece análisis integrado de carteras para asesores financieros, facilitando la gestión, evaluación de riesgos y propuestas personalizadas.
myCOI
mycoitracking.com
myCOI es una plataforma en la nube que optimiza la gestión de certificados de seguro (COI) y asegura el cumplimiento normativo en diversas industrias.
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