Kubera
kubera.com
Kubera ist die modernste Portfolio -Tracker -Software der Welt. Sie können alle Ihre Vermögenswerte an einem Ort verfolgen: Aktien, Einsparungen, Krypto, Immobilien, Sammlerstücke, Digital und mehr. Kubera unterstützt die meisten globalen Banken, Makler, Aktien und Währungen. Kubera ist privat, sicher und so einfach wie eine Tabelle zu verwenden. Mit unserer B2B White-Label-Lösung können Sie Kubera an Ihre Kunden einführen. Dieser maßgefertigte und moderne Portfolio -Tracker kann von Privatbanken, zertifizierten Finanzfachleuten, RIAs, Nachlassplanern, Vermögen und Kryptoberatern verwendet werden, um ihren Kundenstamm zu erfreuen, zu behalten und auszubauen. Kontaktieren Sie uns für eine Demo - [email protected]
InvestGlass
investglass.com
Investglass: Die All-in-One-Schweizer Automatisierungsplattform InvestGlass ist eine schweizerische Automatisierungsplattform, die Ihren Geschäftsbetrieb mit Präzision und Zuverlässigkeit rationalisiert. Es kombiniert CRM, Portfoliomanagement, Incident Management, Marketing Automation, Client -Portal und digitale Onboarding -Tools zu einer nahtlosen Lösung. Warum Investglass wählen? Geschnittene digitale Erfahrung: Erstellen, Design und Verwalten Sie Ihre digitale Präsenz mit einer beispiellosen Anpassung. Schweizer Exzellenz: Geopolitisch neutral und sicher in der Schweizer Cloud, in Europa oder direkt in Ihren Räumlichkeiten gehostet, um vollständige Kontrolle und Einhaltung zu erhalten. Investglass, die weltweit ideal für Banken, staatliche Unternehmen und wachsende Unternehmen ideal ideal ideal ist, ermächtigt mehr als 1.200 Kunden in mehr als 20 Ländern, ihre Kunden mit preisgekrönter Software anzuziehen, zu engagieren und zu begeistern. Erleben Sie den Schweizer Standard in der Automatisierung. Investieren in Erfolg mit Investglass.
Treasure
treasurefi.com
Verwandeln Sie das ungenutzte Geld Ihres Unternehmens in Einnahmen. Treasure maximiert strategisch überschüssige Geschäftsmittel mithilfe einer sicheren, renditestarken und liquiden Cash-Management-Plattform, die alle von einem erstklassigen Investmentteam verwaltet wird. SEC-registrierte RIA. Treuhandpflicht. SOC-1,2,3-zertifiziert.
PennyFlo
pennyflo.io
PennyFlo ist eine KI-gestützte Plattform, mit der Sie das gesamte Bargeld Ihres Unternehmens in einem einzigen Arbeitsbereich organisieren und verwalten und es für verschiedene Szenarien prognostizieren können. Für die Transformation von Millionen von Unternehmen, darunter KMU und Start-ups in ganz Großbritannien und den USA, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, eine einfache Möglichkeit zu schaffen, ihre Cash-Management-Abläufe zu vereinfachen, indem wir mit ihren Managern, CFOs, Buchhaltern und dem Finanzteam mit mehr Transparenz zusammenarbeiten , mit fortschrittlicher KI. Von der Rechnungsstellung bis zum Cash-Management ist unser Tool darauf ausgelegt, 90 % der manuellen Aufgaben zu automatisieren * Erweiterte Kostenkontrollfunktionen auf operativer Ebene, um die Finanzen zu verfolgen und die Kontrolle über die Ausgaben zu erhalten. * Visualisieren Sie Ihren Cashflow für nahe Zukunftsszenarien, planen Sie die kommenden Monate und treffen Sie fundierte Entscheidungen mit unserer KI-gestützten dynamischen Prognose. * Nahtlose Integrationen und vernetztes Banking zur Verwaltung aller Ihrer Bankkonten, Buchhaltungsplattformen und Zahlungsgateways in einem einzigen Arbeitsbereich. * Automatisierte Zahlungen, Inkasso und Abgleiche sowie Verarbeitung von 1 oder 1000 Zahlungen mit wenigen Klicks.
Primetric
primetric.com
Mit Primetric können Sie die Personalverfügbarkeit und Projektrentabilität in Ihrem professionellen Dienstleistungsunternehmen problemlos vorhersagen. Planen, verfolgen, budgetieren und optimieren Sie aus einer übergeordneten Sicht.
Investipal
investipal.co
Investipal ist eine AI-fähige Portfolio-Management-Lösung, mit der die Berater automatisieren und in den Investitionspolitikaussagen automatisieren und personalisierte Portfolios innerhalb von Minuten für das Konto jedes Kunden erstellen können. Unsere Lösung umfasst ein Whitelabel -Client -Portal, um Echtzeit -Leistungsaktualisierungen sowie maschinelles Lernen auszutauschen und die Erkennung von Risiken auf Portfolios zu ermöglichen.
SETTLE
settle.com
Settle bietet Ihnen eine bessere Möglichkeit, Ihren Cashflow zu verwalten – eine Lösung speziell für Marken, die bereit sind zu wachsen. Mit einer All-in-One-Plattform, die für alles rund um den Zahlungsverkehr konzipiert ist, können Sie problemlos Lieferanten bezahlen und Bestellungen und Rechnungen verwalten. Für qualifizierte Unternehmen können Sie mit der gründerfreundlichen Finanzierung von Settle Working Capital „Jetzt abwickeln, später zahlen“ und Ihrer Marke dabei helfen, den nächsten Schritt zu machen. Anstatt sich also von Ihrem Cashflow bremsen zu lassen, können Sie getrost für die Zukunft skalieren.
Jirav
jirav.com
Jirav ist die nächste Generation der Geschäftsplanungssoftware. Unsere Komplettlösung für Budgetierung, Prognose, Berichterstattung und Dashboarding bietet eine schnellere Implementierung und eine intuitivere Benutzeroberfläche zu Gesamtkosten, die den Anforderungen von Unternehmen mit 5 bis 500 Mitarbeitern besser gerecht wird. Jirav bietet die schnellste Wertschöpfung durch native Integrationen, die dabei helfen, innerhalb von Minuten automatisch eine Verbindung zu Systemen wie NetSuite, Intacct, QuickBooks und Xero herzustellen, sodass Sie sofort mit der Planung beginnen können.
Altruist
altruist.com
Altruist ist auf der Mission, eine großartige unabhängige finanzielle Beratung effizienter, erschwinglicher und zugänglicher zu machen. Die All-in-One Financial Advising-Plattform des Unternehmens bietet Treuhandberatern mit hochmodernen Tools, die die Kosten für den Betrieb ihres Geschäfts erheblich senken sollen. Berater können Konten, investieren, investieren, verwalten, melden und rechnen an einem Ort. Altruist ist ein vollständig digitales Makler (Altruist Financial LLC, Mitglied FINRA/SIPC) und ermächtigt Berater, ihre beste Arbeit zu leisten und sicherzustellen, dass Kunden eine bessere Erfahrung mit ihrem Geld haben. Altruist wurde 2018 von CEO Jason Wenk gegründet und startete Ende 2020 seine Plattform.
Vumi
vumi.io
Vumi ist eine Vermögensverwaltungssoftware, die Investment Service Companies (ISCS) Service bietet und eine umfassende und einheitliche Sicht auf die Investitionen ihrer Kunden bietet. Mit fortschrittlicher Technologie und einer intuitiven, modernen Schnittstelle können Finanzberater Daten aus mehreren Quellen konsolidieren und visualisieren. Darüber hinaus können sie die Leistung und die Risiken der Portfolios ihrer Kunden analysieren.
Vyzer
vyzer.co
Vyzer ist die einzige Plattform für digitale Vermögensverwaltung, die öffentliche und private Investitionsleistung, Finanzplanungsinstrumente, Projektionen und Benchmarking in einer leistungsstarken Lösung kombiniert, was es einfach macht, dem Geld zu folgen.
Sibill
sibill.com
Sibill hilft KMU, ihr Unternehmens-Treasury einfacher und schneller zu verwalten. Überwachen und organisieren Sie Cashflows in benutzerdefinierten Einnahmen- und Ausgabenkategorien, verwalten und behalten Sie die Buchhaltungsflüsse dank eines stets aktualisierten Zeitplans unter Kontrolle, gleichen Sie aktive und passive Rechnungen ab, um die erste Rechnung auf einfache und automatisierte Weise zu erstellen – alles auf einer einzigen Plattform. Sibill hilft KMU, ihre Finanzen schneller und einfacher zu verwalten. Überwachen und organisieren Sie Cashflows in benutzerdefinierten Einnahmen- und Ausgabenkategorien, verwalten und behalten Sie den Überblick über Buchhaltungsflüsse mit einem aktuellen Planer, gleichen Sie Forderungs- und Verbindlichkeitsrechnungen ab, um eine einfache und automatisierte Erstellung erster Notizen zu ermöglichen – auf einer All-in-One-Plattform.
Trovata
trovata.io
Trovata erleichtert Unternehmen die Automatisierung von Bargeldberichten, Prognosen und Analysen sowie die Optimierung von Investitionsmöglichkeiten und Geldbewegungen. Durch die Überbrückung der Lücke zwischen Banken und Buchhaltungssystemen hilft Trovata Unternehmen, aussagekräftige Einblicke in ihre Cashflows zu gewinnen und bessere und schnellere Geschäftsentscheidungen zu ermöglichen. Trovata verwaltet über 100 Milliarden US-Dollar an Bargeld für fast 200 Unternehmenskunden wie Block, Eventbrite und Krispy Kreme und macht es Unternehmen leicht, die Kontrolle über ihren Cashflow zu übernehmen. Als Technologieplattform der nächsten Generation unterstützt Trovata mit seinem wachsenden Netzwerk direkter API-Integrationen viele der weltweit größten Finanzinstitute bei der digitalen Transformation des Geschäfts- und Firmenkundengeschäfts. Wir setzen uns dafür ein, allen Unternehmen ein besseres Cash-Management zugänglich zu machen. Buchen Sie noch heute eine Demo, um loszulegen. Trovata hat seinen Sitz in San Diego, Kalifornien.
Joiin
joiin.co
Joiin ist eine Softwareplattform zur Automatisierung der Konsolidierung von Finanz-, Vertriebs- und KPI-Daten, um schnell und nahtlos ansprechende Berichte zu erstellen. Funktioniert mit Xero, QuickBooks, Sage und Tabellenkalkulationen. Mit Joiin können Sie Gruppenkonsolidierungen mit mehreren Einheiten und mehreren Währungen ganz einfach verwalten. Mit Standard- und benutzerdefinierten Berichten können Sie auf Knopfdruck maßgeschneiderte konsolidierte Berichte erstellen und Management-Berichtspakete herunterladen. Endlose Freude an der Finanzberichterstattung Sparen Sie Zeit mit Joiin: Verbringen Sie jeden Monat weniger Zeit damit, Daten zu finden und Tabellenkalkulationen durchzuarbeiten. Eine supereinfache App: Stellen Sie innerhalb weniger Minuten eine Verbindung her und sehen Sie Daten, egal ob am Schreibtisch oder unterwegs. Hochflexible Funktionen: Erstellen Sie mit leistungsstarken Funktionen ein genaues Bild der unternehmensübergreifenden Finanzen. Sicher und geschützt: Schützen Sie Ihre Daten mit unserer robusten End-to-End-Sicherheit und Multi-Faktor-Authentifizierung. Wettbewerbsfähig und einfach: Erzielen Sie eine automatisierte Konsolidierung und Anpassung, ohne Ihr Budget zu sprengen. Macht das Leben einfacher: Erstellen Sie ansprechende Berichte und Präsentationen und arbeiten Sie dabei effektiver zusammen. Mit unserem engagierten Support-Team, das für einen einfachen Übergang sorgt, sind Sie im Handumdrehen einsatzbereit. Unser umfassendes Supportpaket umfasst Onboarding, persönlichen technischen Support und ein spezielles Hilfezentrum. Einfache, erschwingliche Preise bedeuten, dass alle Funktionen in allen Plänen enthalten sind, während die integrierte End-to-End-Sicherheit Ihnen die Gewissheit gibt, sicher zu arbeiten. Starten Sie Ihre 14-tägige kostenlose Testversion. Alle unsere Funktionen. Keine Kreditkarte erforderlich. Wer nutzt Joiin? Joiin wird von Unternehmen, Finanzteams, Buchhaltern und Beratern verwendet. Joiin ist ein B Corp-zertifiziertes Unternehmen.
COMMITLY
commitly.com
Liquiditätsplanungssoftware – entwickelt für Unternehmer Mit COMMITLY planen und überwachen Sie einfach und mühelos die Cashflows und die Liquidität Ihres Unternehmens. Machen Sie Schluss mit lästigen Excel-Dateien, warten Sie nicht auf die Buchhaltung! Die Liquiditäts- und Finanzplanung hilft Ihnen, jederzeit Entscheidungen zu treffen. Einfach bessere Liquiditätsplanung!
FINSYNC
finsync.com
FINSYNC ist die einzige All-in-One-Zahlungsplattform, die Unternehmen dabei hilft, alle ihre Finanzen zu synchronisieren, die Kontrolle über den Cashflow zu zentralisieren und sich zur richtigen Zeit mit dem richtigen Finanzexperten zu synchronisieren. Wachsen Sie auf neue und kraftvolle Weise, indem Sie innovative Software mit unübertroffenen Services kombinieren.
Cratoflow
cratoflow.com
Cratoflow ist die weltweit erste durchgängig automatisierte Buchhaltungsplattform, die Unternehmen dabei hilft, ihre Finanzen automatisiert zu verwalten, mit einem virtuellen Live-Assistenten, der auf konversationeller KI und ML basiert. Zu den Produkten gehören CratoBot® für die AP-Automatisierung; CratoRev® für AR-Automatisierung, CratoMatch® für Bankabstimmung. Unsere Plattform integriert Ihre Verbindlichkeiten und Forderungen in Echtzeit. Wir stellen sicher, dass Ihre Banktransaktionen ordnungsgemäß mit Verbindlichkeiten und Forderungen verrechnet werden.
MODLR
modlr.co
Die traditionelle Finanz- und Betriebsplanung ist für wachsende Unternehmen zu unzusammenhängend, zu kompliziert und viel zu manuell. Für eine effiziente und effektive Planung benötigen Sie eine Lösung, die einfach, leistungsstark und schnell ist.
Spotlight Reporting
spotlightreporting.com
Spotlight Reporting ist die umfassende Cloud-Plattform für Finanzberichte und Cashflow-Prognosen. Unsere Tools wurden von erfahrenen Buchhaltern entwickelt, um strategische Planung, Prognosen und Konsolidierung in mehreren Währungen für Unternehmen, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und virtuelle CFOs zu ermöglichen. Verbinden Sie Ihre bevorzugte Buchhaltungslösung und verwandeln Sie Ihre Finanzdaten in Erkenntnisse für eine sichere Entscheidungsfindung. Erstellen Sie schnell visuelle Dashboards, Managementberichte und Prognosen, die sich perfekt für die Präsentation vor Kunden, der Bank oder dem Vorstand eignen.
Venture360
venture360.co
Venture360 ist das Unternehmen, das alles tut, wenn es um die Verwaltung Ihres Venture -Fonds geht. Backoffice Accounting und steuerlich von Proprietary Software für Deal Pipeline Management, Portfolio -Tracking und Investorenberichterstattung. All dies bei den wettbewerbsfähigsten Preisgestaltung der Branche.
Strabo
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Strabo ist eine Cloud-basierte Plattform, mit der Sie mehrere Konten aus der ganzen Welt in einem Dashboard verknüpfen können. Verfolgen Sie all das Geld, das Sie besitzen und schulden, erhalten Sie sofort ganzheitliche Aussichten Ihres Vermögens und planen Sie Ihre Investitionen mit Bedacht, um das Beste aus Ihrem Geld herauszuholen!
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot ist Australiens erster und größter digitaler Anlageberater. Wir wurden 2013 mit der Mission gegründet, mehr Australierin beim Zugang zu Experteninvestitionsberatung und Portfoliomanagement zu helfen. Wir wollen die hohen Gebühren, den verwirrenden Jargon, endlosen Unterlagen und mangelnde Transparenz, die der Vermögensverwaltungsindustrie einen schlechten Ruf verleihen, beseitigen. Heute sind wir der größte und am schnellsten wachsende digitale Investitionsberatungsdienst (Robo-Advice) in Australien. Wir helfen Tausenden von Australiern dabei, ihr Geld intelligenter mit unserem transparenten Investmentdienst mit niedrigem Fee zu verwalten. Stockspot wurde weltweit als einer der führenden Fintech-Innovatoren von KPMG in den Jahren 2014 und 2015 ausgewählt. Asiens innovativste neue Finanztechnologie-Start-up von 2014. Wir haben gerade die 2020 Wealth Management Fintech of the Year gewonnen.
SigFig
sigfig.com
SIGFIG erstellt Software für Finanzdienstleistungsorganisationen, die von digitalen Vermögensverwaltungsplattformen für Finanzberater bis hin zu Erkennungswerkzeugen für Einzelhandelsinstrumente reichen.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, das Fintech -Unternehmen, das den Ruhestandsparnis hilft, professionell 401 (k) -Kontomanagement von seinem vertrauenswürdigen Finanzberater zu erhalten, widmet sich der Unterstützung mehr Amerikaner, die mit größerem Wohlstand und finanzieller Sicherheit in den Ruhestand treten. Wir wurden 2012 gegründet und arbeiten mit registrierten Anlageberatern (RIAs), Broker-Dealern und einigen der größten Finanzinstitute des Landes zusammen, um umfassendere Vermögensverwaltung zu liefern.
Masttro
masttro.com
Masttro ist eine Vermögenstechnologieplattform, die einen 100% igen Blick auf den Wohlstand ermöglicht. Die Plattform bietet eine einzige Quelle für genaue Daten mit Vollbild, um den Eigentümern von Vermögensbesitzern die endgültige Kontrolle, Transparenz und Seelenfrieden zu gewährleisten, um fundierte, datengesteuerte finanzielle Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Masttro bietet einen Gesamtvermögen, der alle illiquide und liquiden Investitionen in Verbindlichkeiten und Leidenschaftsressourcen abdeckt. Es verfügt über eine umfassende Suite von Funktionen, einschließlich Datenaggregation, Analyse und Berichterstattung-alle durch bestinklasse Cybersicherheitsarchitektur und Datensicherheitsprotokolle geschützt.
illio
illio.com
Wir steigern das Engagement mit Ihren Kunden, indem wir die Transparenz verbessern. Aufgrund eines preisgekrönten Investitionsprozesses helfen unsere proprietären Erkenntnisse dem Endbenutzern und Beratern dabei, zu erfahren, was am wichtigsten über ihr Vermögen wichtig ist. Wir wollen der Vermögensindustrie Einfachheit, Effizienz und Transparenz bringen. Traditionell ist die Analyse von Wohlstand ein komplexer Prozess, der nicht zur Produktivität der Beratung hilft. Darüber hinaus ist die Erklärung von Wohlstand oft Jargon intensiv, was nicht zum Verständnis der Interessengruppen hilft, was sie besitzen. Unsere modulare Vermögensplattform unterstützt Vermögensunternehmen, Online -Plattformen, Familienbüros, Asset- oder Fondsmanager mit zeitsparenden Analysen, benutzerfreundlichen Visualisierungen und personalisierten Portfolio -Erkenntnissen.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon ist die digitale und grenzenlose Vermögensverwaltungsplattform, um unsere Kunden ein finanziell unabhängiges Leben zu führen, indem es professionelles, internationales Vermögensmanagement zugänglich macht.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion ist ein führender globaler Anbieter von nativen SaaS-basierten Investmentmanagement-Technologielösungen und -Diensten, mit denen Kunden von einer einzigen goldenen Datenquelle von der Front-Office nach hinten aus operieren können. Enfusion, eine Plattform zur Steigerung der Agilität, liefert mehr als 500 Investmentmanager und Hedgefonds von acht Büros, die vier Kontinente erstrecken.
Asora
asora.com
ASORA ist eine SaaS-Lösung für Einzel- und Mehrfamilienbüros, um Assets zu verfolgen und zu überwachen, die Datenerfassung zu automatisieren und digitale On-Demand-Berichterstattung über das Web und das Handy bereitzustellen. ASORA bietet einen einzigen sicheren Standort für alle Daten der Familie. Die Daten sind mit ständig auf Verschlüsselung und robusten Sicherheitsprotokollen geschützt. Die zeitaufwändige manuelle Handhabung von Daten und die Erstellung von Berichten aus mehreren Datenquellen wird durch automatisierte Datenvorschriften, eine einzige Quelle der Wahrheit und die digitale Berichterstattung über die Nachfrage ersetzt.
Alphathena
alphathena.com
Hallo, wir sind Alphathena. Wir sind hier, um personalisierte Investitionen für alle zugänglich zu machen, indem wir Rias und Fintech-Anbieter mit direkten Indexierungsinstrumenten bereitstellen. Unsere Entwickler-freundliche API-Infrastruktur- und Web-Lösungen versorgen den gesamten Investitionslebenszyklus mit Diensten, einschließlich personalisierter und vorgefertigter Indizes, automatisierter Steuerverlusternte, Regelnbasis, Portfolioübergänge und vieles mehr. Jede Lösung ist als modulares Angebot erhältlich, damit Finanzberater eine benutzerdefinierte Lösungsmenge erstellen können, damit sie ein personalisiertes Kundenerlebnis bieten können, das ihre Geschäfte ausbauen wird. Und alle unsere Lösungen sind über unsere modernen Web-Apps und über unsere Hochleistungs-Cloud-basierte, treuhänderkonforme API-Infrastruktur erhältlich, die eine nahtlose Integration in unsere Workflows für die Front- und Back-Office-Auswahl an Kunden ermöglicht.
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