Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Docupace
Docupace е облачна платформа за финансови фирми за цифрово управление на документи и автоматизация на процеси (onboarding, управление документи, съответствие с регулации).
Fintellect
Fintellect управлява финансите на професионални сервизни фирми: екипни ставки, автоматични оферти и ценообразуване, проследяване на разходи и печалба, банкова интеграция, фактуриране и прогнози.
Qapita
Qapita е платформа за управление на капиталова структура, предоставя кап таблици, управление на акции и опции, отчети, оценка и решения за ликвидност за компании, инвеститори и служители.
Grand
Grand е софтуер за GRC, който улеснява работата чрез автоматизация на съответствието, сътрудничество, AI и доставя непрекъснато кураторирано съдържание от експерти.
Rutter
Rutter предоставя единен API за B2B финансови продукти, който позволява интеграция с различни платформи чрез еднократно внедряване и намалява нуждата от отделни интеграции.
Maximizer
Maximizer е CRM за продажби, който централизират контакти, проследява активности и резултати, предоставя анализи и синхронизира имейли и мобилен достъп.
Nasdaq
Приложението Nasdaq дава достъп до пазарни данни в реално време, графики, новини, персонализирани списъци и сигнали, анализи и образователни ресурси за инвеститори.
Codat
Codat дава на банки достъп и синхронизация на данни от счетоводни и финансови софтуери, за да подпомогне анализ, оценка на кредитоспособност и управление на клиенти.
Lama AI
Lama AI е платформа за бизнес кредитиране, автоматизира процеса от заявление до отпускане на заема и улеснява синдикация между банки.
Canopy
Canopy е облачен софтуер за управление на счетоводни фирми: централизира клиенти, задачи, документи, проследяване на време, фактуриране, данъчни процеси и плащания.
StockInsights AI
StockInsights AI анализира публични фирмени отчети с помощта на AI, събира и синтезира финансови данни, предлага търсене, сигнали и табла за подпомагане на фундаментални инвестиционни решения.
Merge
Merge е единен API за свързване и синхронизиране на данни с множество бизнес софтуери (HRIS, CRM, счетоводство, файлово хранилище) и управлява интеграциите и тяхната поддръжка.
Dasseti
Dasseti е платформа за институционални инвеститори и мениджъри, която автоматизира и дигитализира събирането, анализа, обмена и докладването на инвестиционни и ESG данни.
InvestorHub
InvestorHub е платформа за връзка между публични компании и акционери. Улеснява комуникацията, анализира регистъра на акции и подпомага набиране на капитал.
Finalle.ai
Анализира големи потоци от данни в реално време бързо; идентифицира факторите, които движат пазара.
Asset-Map
Asset-Map е приложение за визуализиране на цялостната финансова картина на домакинство, което помага на съветници и клиенти да виждат активи, задължения и да планират решения.
Grata
Grata е платформа за M&A, която открива, проучва и улеснява контактите с компании от средния пазар, предоставяйки данни за финансови показатели и собственост.
BeyondIRR
BeyondIRR е B2B платформа за инвестиционни специалисти, която предоставя пазарни и портфейлни анализи, информация за инвестиционни продукти и достъп до нишови продукти.
MX
MX е платформа за банки, кредитни съюзи и финтех компании, която събира, обработва, анализира и представя финансови данни, за да подпомага вземане на решения и обслужване на клиенти.
OpenGamma
OpenGamma предоставя аналитична платформа за деривативи: изчислява и оптимизира марджини (клирингови и двустранни), обработва SIMM/UMR и подготвя регулаторни отчети.
Moneyfarm
Moneyfarm е дигитална платформа за управление на инвестиции. Предоставя напълно управлявани диверсифицирани портфейли за ISA, общи сметки и пенсии, съобразени с риск и цели.
Finbox
Finbox е платформа за анализ и управление на портфейли: филтриране акции по 1000+ критерa, финансови данни за 100k+ акции, модели за оценка, персонални прогнозни модели и сигнали.
AlphaResearch
AlphaResearch извлича информация от неструктурирани текстове, регулаторни документи и стенограми, централизира данни и предлага търсене, сигнали и инструменти за сътрудничество за инвеститори.
Hawksoft
HawkSoft е система за управление на застрахователни агенции, която организира клиенти, полици и процеси, улеснява обслужването, интеграциите и ежедневните операции.
Sharesight
Sharesight е онлайн тракер за инвестиционни портфейли, който автоматично проследява акции, ETF, дивиденти и сделки, импортира търговска история от брокери и генерира отчети и данъчни справки.
Carta
Carta предоставя платформа за управление на собствен капитал и таблици на капитала, издаване на дялове и опции, 409A оценки и съответствие за частни компании.
Skopenow
Skopenow е търсачка за хора и инструмент за OSINT, който събира, анализира и визуализира публични данни за лица и фирми за откриване на измами и оценка на риска.
Lendr
Lendr е платформа за откриване и обслужване на заеми за частни и hard money кредитори. Автоматизира прием, обслужване, разплащания, данъчни форми и клиентски/инвеститорски портали.
Zapflow
Zapflow е софтуер за професионални инвеститори, който управлява поток от сделки, проследяване на портфейл и набиране на средства, централизира данни и автоматизира операции.
Composer
Composer е автоматизирана платформа за търговия и инвестиции, която анализира пазарни данни, създава и изпълнява търговски стратегии и предлага управление на поръчки и риска.
iDenfy
iDenfy е платформа за проверка на идентичност, предотвратяване на измами и съответствие (KYC/KYB), използва AI, биометрия и документно сканиране за автоматизирани проверки.
Investfly
Investfly е платформа за автоматизирана и алгоритмична търговия: изграждане, тестване и внедряване на стратегии без код, демо сметка с виртуални пари и връзка с реална търговия.
EZLynx
EZLynx е облачна платформа за застрахователни агенции, която обединява рейтинг, управление на полици, отчетност и клиентски портал за улеснено управление.
WeWave
WeWave е приложение за търсене на акции. Начертайте зона или фигура върху графика и намерете акции, отговарящи на зададените графични критерии.
Yext
Yext позволява централно управление на онлайн присъствие: списъци, отзиви, социални профили, SEO и анализи, за да поддържате точна информация и проследявате клиентските взаимодействия.
Kubera
Проследява всички видове активи и портфейли (акции, крипто, имоти, спестявания и др.) на едно място; свързва се с банки и брокери и осигурява лично, защитено управление.
Dwolla
Dwolla е платформа за банкови плащания в САЩ, предоставяща API за ACH трансфери, верификация на сметки и интеграция с външни приложения.
TradingHours
Показва търговски часове и пазарни празници по света с данни от първични източници, постоянно обновявани за точност.
LoanBase
LoanBase улеснява и прави прозрачни търговските заеми, осигурявайки бърз достъп до финансиране за инвеститори в недвижими имоти.
Pro-Forma
Pro-Forma помага на основатели бързо да създават финансов модел за стартъп, да оценяват компанията, да подготвят и договарят инвестиционни term sheet-и и да преминават финансов due diligence.
GoCardless
GoCardless събира еднократни и повтарящи се плащания директно от банкови сметки, автоматизира процеса, възстановява провалени плащания и се интегрира със софтуер за бизнеса.
Hebbia
Hebbia е AI търсачка и аналитичен инструмент, който извлича точни отговори и прозрения от големи обеми документи и данни.
RightCapital
RightCapital е софтуер за финансово планиране, който помага на съветници и клиенти да моделират пенсионни сценарии, данъчни разпределения, застраховки, студентски заеми, агрегира акаунти и бюджетира.
Harness
Harness Continuous Delivery автоматизира внедряване, проверка и връщане на версии при грешки, управлява CI/CD тръбопроводи и осигурява контрол и интеграции за сигурност и управление на версии.
Portseido
Portseido проследява и обединява инвестиции от различни платформи, измерва производителност (MWR/TWR), следи дивиденти и крипто, и дава анализи и визуализации.
Moneytree
Moneytree Merit предоставя данни и анализи за инвестиции: създава и сравнява портфейли, оценява риск, състав и география, сравнява сценарии и визуализира резултати.
Nitrogen
Nitrogen помага на финансови съветници да извличат и автоматизират данни от инвестиционни отчети, подобрява комуникацията с клиенти и опростява управлението на портфейли.
Markaaz
Markaaz позволява бързо проверяване и наблюдение на малки бизнеси чрез API, no-code решения и база данни с фирмени записи за верификация и мониторинг 24/7.
Stride Health
Stride Health е приложение за самостоятелно заети, което проследява приходи, разходи и пробег и улеснява управлението на здравни осигуровки и данъци.
Hex Trust
Hex Trust е лицензирана платформа за попечителство на цифрови активи, предлага сигурно съхранение, управление, стейкинг и пазарни услуги за институции и проекти.
Tallyfor
Подготвя данъчни декларации и планиране автоматично: за минути превръща оборотна ведомост и подкрепящи документи в готова декларация и данъчен файл.
Edda
Edda е платформа за VC/PE инвеститори за централизирано управление на сделки, портфейл и мрежа, с инструменти за сътрудничество и анализ.
Torobase
Torobase е платформа за търговия с валути (forex), предлага търговия от web/Android/iOS, ливъридж до 1:3000, нулева комисиона, незабавно изпълнение, демо и реални сметки, отворен API.
Agent AI
Платформа с AI за управление на бизнес и клиенти за животозастрахователни и здравни агенти, която подпомага сключване на полици и набиране на служители.
Parallel
Parallel е инструмент за автоматизация на работни процеси за събиране на документи и подписани формуляри, улеснява събирането на информация и ускорява процесите чрез контрол и автоматизация.
Arrow Algo
Arrow Algo е no-code софтуер за алгоритмична търговия, който позволява да се създават, купуват, бектестират и изпълняват стратегии на Coinbase, Binance и Bybit; безплатен до $500/ордер.
Kore
KoreConX е платформа за набиране на капитал, издаване и управление на ценни книжа, водене на капиталова таблица и комуникация с инвеститори; поддържа RegCF, RegA+ и RegD.
Inven
Inven е AI инструмент за търсене на потенциални M&A цели — сканира уеб, намира сходни компании по 1–2 примера и връща списък с ключови данни.
Bankingly
Bankingly позволява на финансови институции да предлагат онлайн и мобилно банкиране; клиенти правят преводи, проверяват салда, плащат сметки, управляват карти и заявяват кредити.
Agentero
Agentero дава независими застрахователни агенти достъп до застрахователи и лесни за използване технологии за управление и модернизация на агенции.
© 2026 WebCatalog, Inc.