Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Rutter
Rutter предоставя единен API за B2B финансови продукти, който позволява интеграция с различни платформи чрез еднократно внедряване и намалява нуждата от отделни интеграции.
BeyondIRR
BeyondIRR е B2B платформа за инвестиционни специалисти, която предоставя пазарни и портфейлни анализи, информация за инвестиционни продукти и достъп до нишови продукти.
Omega Point
Omega Point е фронт-офис платформа за управление на риск и конструиране на портфейли. Идентифицира експозиции и рискове и подпомага корекция на позициите и хеджирането.
Maximizer
Maximizer е CRM за продажби, който централизират контакти, проследява активности и резултати, предоставя анализи и синхронизира имейли и мобилен достъп.
Databento
Databento осигурява достъп до реалновремеви и исторически пазарни данни за акции и фючърси чрез API, с ниска латентност и плащане според употреба.
Codat
Codat дава на банки достъп и синхронизация на данни от счетоводни и финансови софтуери, за да подпомогне анализ, оценка на кредитоспособност и управление на клиенти.
Lama AI
Lama AI е платформа за бизнес кредитиране, автоматизира процеса от заявление до отпускане на заема и улеснява синдикация между банки.
StockInsights AI
StockInsights AI анализира публични фирмени отчети с помощта на AI, събира и синтезира финансови данни, предлага търсене, сигнали и табла за подпомагане на фундаментални инвестиционни решения.
Merge
Merge е единен API за свързване и синхронизиране на данни с множество бизнес софтуери (HRIS, CRM, счетоводство, файлово хранилище) и управлява интеграциите и тяхната поддръжка.
Zinnia
Zinnia е AI помощник за Account Executives. Създава персонализирани продажбени сценарии, дава говорни точки, въпроси за проучване, справки за възражения и препоръки за затваряне на сделки.
Canopy
Canopy е облачен софтуер за управление на счетоводни фирми: централизира клиенти, задачи, документи, проследяване на време, фактуриране, данъчни процеси и плащания.
Grata
Grata е платформа за M&A, която открива, проучва и улеснява контактите с компании от средния пазар, предоставяйки данни за финансови показатели и собственост.
Dasseti
Dasseti е платформа за институционални инвеститори и мениджъри, която автоматизира и дигитализира събирането, анализа, обмена и докладването на инвестиционни и ESG данни.
Skopenow
Skopenow е търсачка за хора и инструмент за OSINT, който събира, анализира и визуализира публични данни за лица и фирми за откриване на измами и оценка на риска.
InvestorHub
InvestorHub е платформа за връзка между публични компании и акционери. Улеснява комуникацията, анализира регистъра на акции и подпомага набиране на капитал.
Asset-Map
Asset-Map е приложение за визуализиране на цялостната финансова картина на домакинство, което помага на съветници и клиенти да виждат активи, задължения и да планират решения.
Docupace
Docupace е облачна платформа за финансови фирми за цифрово управление на документи и автоматизация на процеси (onboarding, управление документи, съответствие с регулации).
AlphaResearch
AlphaResearch извлича информация от неструктурирани текстове, регулаторни документи и стенограми, централизира данни и предлага търсене, сигнали и инструменти за сътрудничество за инвеститори.
OpenGamma
OpenGamma предоставя аналитична платформа за деривативи: изчислява и оптимизира марджини (клирингови и двустранни), обработва SIMM/UMR и подготвя регулаторни отчети.
Carta
Carta предоставя платформа за управление на собствен капитал и таблици на капитала, издаване на дялове и опции, 409A оценки и съответствие за частни компании.
iDenfy
iDenfy е платформа за проверка на идентичност, предотвратяване на измами и съответствие (KYC/KYB), използва AI, биометрия и документно сканиране за автоматизирани проверки.
Moneyfarm
Moneyfarm е дигитална платформа за управление на инвестиции. Предоставя напълно управлявани диверсифицирани портфейли за ISA, общи сметки и пенсии, съобразени с риск и цели.
MX
MX е платформа за банки, кредитни съюзи и финтех компании, която събира, обработва, анализира и представя финансови данни, за да подпомага вземане на решения и обслужване на клиенти.
Hawksoft
HawkSoft е система за управление на застрахователни агенции, която организира клиенти, полици и процеси, улеснява обслужването, интеграциите и ежедневните операции.
Investfly
Investfly е платформа за автоматизирана и алгоритмична търговия: изграждане, тестване и внедряване на стратегии без код, демо сметка с виртуални пари и връзка с реална търговия.
Agent AI
Платформа с AI за управление на бизнес и клиенти за животозастрахователни и здравни агенти, която подпомага сключване на полици и набиране на служители.
Enfusion
Enfusion е облачна SaaS платформа за управление на инвестиции, обединява фронт/среден/бек офис и осигурява реалновременни позиции, P&L, управление на риск и отчетност.
Finbox
Finbox е платформа за анализ и управление на портфейли: филтриране акции по 1000+ критерa, финансови данни за 100k+ акции, модели за оценка, персонални прогнозни модели и сигнали.
Quill AI
Quill AI обработва финансови документи: извлича данни от SEC отчети и earnings calls, дава сигнали, генерира финансови модели и експортира исторически данни в Excel.
LoanBase
LoanBase улеснява и прави прозрачни търговските заеми, осигурявайки бърз достъп до финансиране за инвеститори в недвижими имоти.
Markaaz
Markaaz позволява бързо проверяване и наблюдение на малки бизнеси чрез API, no-code решения и база данни с фирмени записи за верификация и мониторинг 24/7.
Zapflow
Zapflow е софтуер за професионални инвеститори, който управлява поток от сделки, проследяване на портфейл и набиране на средства, централизира данни и автоматизира операции.
GoCardless
GoCardless събира еднократни и повтарящи се плащания директно от банкови сметки, автоматизира процеса, възстановява провалени плащания и се интегрира със софтуер за бизнеса.
Yext
Yext позволява централно управление на онлайн присъствие: списъци, отзиви, социални профили, SEO и анализи, за да поддържате точна информация и проследявате клиентските взаимодействия.
Finch
Finch предоставя една интеграция към над 200 payroll и HRIS системи за достъп до данни за организации, заплати и обезщетения.
WeWave
WeWave е приложение за търсене на акции. Начертайте зона или фигура върху графика и намерете акции, отговарящи на зададените графични критерии.
Hebbia
Hebbia е AI търсачка и аналитичен инструмент, който извлича точни отговори и прозрения от големи обеми документи и данни.
Composer
Composer е автоматизирана платформа за търговия и инвестиции, която анализира пазарни данни, създава и изпълнява търговски стратегии и предлага управление на поръчки и риска.
Harness
Harness Continuous Delivery автоматизира внедряване, проверка и връщане на версии при грешки, управлява CI/CD тръбопроводи и осигурява контрол и интеграции за сигурност и управление на версии.
EZLynx
EZLynx е облачна платформа за застрахователни агенции, която обединява рейтинг, управление на полици, отчетност и клиентски портал за улеснено управление.
Kubera
Проследява всички видове активи и портфейли (акции, крипто, имоти, спестявания и др.) на едно място; свързва се с банки и брокери и осигурява лично, защитено управление.
Pro-Forma
Pro-Forma помага на основатели бързо да създават финансов модел за стартъп, да оценяват компанията, да подготвят и договарят инвестиционни term sheet-и и да преминават финансов due diligence.
Stride Health
Stride Health е приложение за самостоятелно заети, което проследява приходи, разходи и пробег и улеснява управлението на здравни осигуровки и данъци.
RightCapital
RightCapital е софтуер за финансово планиране, който помага на съветници и клиенти да моделират пенсионни сценарии, данъчни разпределения, застраховки, студентски заеми, агрегира акаунти и бюджетира.
Uptrends.ai
Uptrends.ai следи разговори за акции и открива важни трендове и пазарни събития, за да информира инвеститори.
Dwolla
Dwolla е платформа за банкови плащания в САЩ, предоставяща API за ACH трансфери, верификация на сметки и интеграция с външни приложения.
Nitrogen
Nitrogen помага на финансови съветници да извличат и автоматизират данни от инвестиционни отчети, подобрява комуникацията с клиенти и опростява управлението на портфейли.
Inven
Inven е AI инструмент за търсене на потенциални M&A цели — сканира уеб, намира сходни компании по 1–2 примера и връща списък с ключови данни.
LendingPad
LendingPad е LOS платформа, която централизира и автоматизира обработката на ипотечни кредити, управление на документи, проверки за съответствие и интеграции с други системи.
Tallyfor
Подготвя данъчни декларации и планиране автоматично: за минути превръща оборотна ведомост и подкрепящи документи в готова декларация и данъчен файл.
Finalle.ai
Анализира големи потоци от данни в реално време бързо; идентифицира факторите, които движат пазара.
Torobase
Torobase е платформа за търговия с валути (forex), предлага търговия от web/Android/iOS, ливъридж до 1:3000, нулева комисиона, незабавно изпълнение, демо и реални сметки, отворен API.
Portseido
Portseido проследява и обединява инвестиции от различни платформи, измерва производителност (MWR/TWR), следи дивиденти и крипто, и дава анализи и визуализации.
DebtBook
DebtBook е софтуер за съкровищница и счетоводство за държавни и местни органи, висше образование и здравеопазване. Автоматизира управление на дълг, пари в наличност и спазване на GASB 87/96.
Sharesight
Sharesight е онлайн тракер за инвестиционни портфейли, който автоматично проследява акции, ETF, дивиденти и сделки, импортира търговска история от брокери и генерира отчети и данъчни справки.
TradingHours
Показва търговски часове и пазарни празници по света с данни от първични източници, постоянно обновявани за точност.
Tresmark
Tresmark предоставя в реално време достъп до глобални пазари (валути, облигации, акции, стоки, деривати), актуални курсове и новини, персонализирани табла и инструменти като технически анализ, калкулатори, данни от централни банки, известия и календари.
Arrow Algo
Arrow Algo е no-code софтуер за алгоритмична търговия, който позволява да се създават, купуват, бектестират и изпълняват стратегии на Coinbase, Binance и Bybit; безплатен до $500/ордер.
Paymefy
Paymefy улеснява уведомяването и плащанията на просрочени фактури чрез AI-адаптирани уведомления и Paylinks, оптимизирайки процеса на събиране на вземания.
Kore
KoreConX е платформа за набиране на капитал, издаване и управление на ценни книжа, водене на капиталова таблица и комуникация с инвеститори; поддържа RegCF, RegA+ и RegD.
Решения
© 2026 WebCatalog, Inc.
