O software de serviços financeiros inclui uma variedade de ferramentas e plataformas projetadas para apoiar o setor financeiro no gerenciamento e racionalização de operações como contabilidade, bancos, investimentos, seguros e gerenciamento de patrimônio. Essa categoria abrange soluções de software que ajudam instituições financeiras, consultores e clientes a lidar com tudo, desde o processamento de transações e o gerenciamento de riscos até o gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) e a conformidade regulatória. Os principais recursos do software de serviços financeiros geralmente incluem relatórios financeiros em tempo real, contabilidade automatizada, gerenciamento de portfólio, detecção de fraudes, relatórios de impostos e rastreamento de investimentos. Ele também oferece análises avançadas e informações orientadas a dados para melhorar a tomada de decisões e aprimorar as estratégias financeiras. O software de serviços financeiros é usado por bancos, empresas de investimento, companhias de seguros e outras entidades financeiras para garantir um manuseio preciso, seguro e eficiente de transações financeiras. Também ajuda as empresas a atender aos requisitos regulatórios, reduzir os custos operacionais e melhorar o atendimento ao cliente. Essas soluções são essenciais para fornecer serviços financeiros seguros, acessíveis e eficientes para indivíduos e empresas.
Rutter
O Rutter é uma API unificada que facilita a integração de produtos financeiros B2B, permitindo que empresas se conectem a diversas plataformas com um único desenvolvimento.
Maximizer
O Maximizer é uma solução de CRM voltada para vendas, que facilita o gerenciamento de contatos, leads, atividades e métricas de desempenho em um único lugar.
Codat
O Codat é uma plataforma que automatiza a coleta e análise de dados financeiros, facilitando empréstimos para empresas e melhorando a tomada de decisões de crédito.
Databento
O Databento oferece acesso rápido e fácil a dados financeiros de alta qualidade, incluindo dados em tempo real e históricos para ações e futuros.
StockInsights AI
StockInsights AI é um aplicativo que ajuda investidores a analisar dados financeiros e tendências do mercado, facilitando a pesquisa de ações e decisões de investimento.
BeyondIRR
O aplicativo BeyondIRR apoia especialistas em investimentos com tecnologia e insights para melhorar a experiência do cliente e acessar produtos exclusivos.
Lama AI
O app Lama AI otimiza o processo de concessão de empréstimos para instituições financeiras, utilizando IA generativa para aumentar eficiência e acesso a capital justo.
Omega Point
Omega Point é uma solução de gestão de riscos e construção de portfólios, acessível a gestores de ativos, que melhora a identificação de exposições e riscos.
Merge
A Merge é uma API que permite integrar dados de vários serviços, facilitando o mapeamento e a sincronização de informações entre sistemas diversificados.
Grata
A Grata é uma plataforma que auxilia na descoberta e engajamento de empresas privadas, integrando fluxos de trabalho de M&A com dados e análises de mercado.
Canopy
A Canopy é um software de gerenciamento de contabilidade baseado em nuvem, que facilita o relacionamento com clientes e o fluxo de trabalho tributário.
Dasseti
O Dasseti é um software que auxilia investidores na coleta, análise e relatórios de dados, focando em eficiência e práticas sustentáveis durante o ciclo de investimento.
Asset-Map
O Asset-Map é um aplicativo que oferece uma visão holística das finanças familiares, facilitando a compreensão e a tomada de decisões financeiras.
Skopenow
O Skopenow é um motor de busca que coleta e analisa informações públicas sobre pessoas e empresas para investigações e avaliação de riscos.
InvestorHub
O InvestorHub é uma plataforma que simplifica a comunicação entre empresas públicas e acionistas, melhorando o engajamento e a captação de recursos.
Hawksoft
A Hawksoft é um sistema de gerenciamento para agências de seguros, que auxilia na organização de fluxos de trabalho, gestão de políticas e atendimento ao cliente.
OpenGamma
O OpenGamma é uma plataforma de análise de derivativos que ajuda instituições financeiras a gerenciar riscos e otimizar portfólios com eficiência.
Zinnia
Zinnia é um assistente de IA que ajuda Executivos de Contas com insights personalizados, automação de processos e recomendações baseadas em dados para fechar negócios mais rapidamente.
AlphaResearch
A Alpharesearch é um aplicativo que ajuda investidores a extrair informações de textos não estruturados e dados financeiros, otimizando a pesquisa e a tomada de decisões de investimento.
MX
O MX é uma plataforma de dados que permite a bancos e fintechs coletar e analisar dados financeiros, ajudando a entender clientes em tempo real.
iDenfy
O iDenfy é uma plataforma de verificação de identidade que utiliza tecnologia biométrica para prevenir fraudes e garantir conformidade em processos de onboarding.
Carta
A Carta é uma plataforma de gestão de ações que facilita a emissão, conformidade e avaliação de empresas privadas.
Moneyfarm
O Moneyfarm é um aplicativo de investimento que oferece portfólios gerenciados, adaptados ao perfil do usuário, com uma interface acessível e recursos educacionais.
Agent AI
O Agent AI é uma plataforma de gestão de negócios e leads para agentes de seguros de vida e saúde, auxiliando no fechamento de negócios e recrutamento.
Docupace
O Docupace é uma plataforma digital para gestão e automação de documentos em serviços financeiros, garantindo segurança e conformidade regulatória.
Finbox
A FinBox é uma plataforma que oferece ferramentas de pesquisa e gerenciamento de portfólio, permitindo análises detalhadas e personalizadas de ações para investidores.
Finch
O app Finch permite acesso a dados de organização, pagamento e benefícios de mais de 200 sistemas de folha de pagamento e HRIS com uma única integração.
LoanBase
O LoanBase facilita o acesso a financiamentos comerciais, promovendo a transparência e permitindo que investidores imobiliários expandam suas atividades.
GoCardless
A GoCardless facilita a coleta de pagamentos diretos e recorrentes das contas bancárias dos clientes, melhorando a eficiência e segurança das transações.
RightCapital
O RightCapital é um software de planejamento financeiro que ajuda consultores e clientes a gerenciar finanças complexas com recursos intuitivos e análise detalhada.
Investfly
A Investfly é uma plataforma que permite negociação automatizada e criação de estratégias de ações, sem necessidade de codificação, ideal para iniciantes e experientes.
Quill AI
O Quill AI automatiza a análise de documentos financeiros, extrai dados de registros da SEC e gera modelos financeiros com KPIs específicos.
Markaaz
O app Markaaz facilita a verificação e monitoramento de pequenas empresas, oferecendo APIs e serviços personalizados com acesso a um banco de dados com mais de 300 milhões de registros.
Zapflow
Zapflow é uma plataforma para investidores profissionais que otimiza o gerenciamento de fluxo de negócios, captação de recursos e rastreamento de portfólio.
Yext
O Yext é uma plataforma de gerenciamento digital que otimiza a presença online de empresas, controlando listagens, revisões e conteúdo em várias plataformas.
EZLynx
A Ezlynx é uma plataforma integrada para agências de seguros, gerenciando cotações, políticas e atendimento ao cliente de forma eficiente.
Pro-Forma
O Pro-Forma ajuda fundadores de startups a criar modelos financeiros, avaliar startups, elaborar contratos de investimento e facilitar a due diligence financeira.
WeWave
O WeWave é um aplicativo que ajuda a encontrar ações subvalorizadas com seu recurso de busca e desenho de ações.
Snap Projections
O Snap Projeção é um software de planejamento financeiro que facilita a criação de relatórios claros e personalizáveis para consultores financeiros, otimizando o atendimento ao cliente.
Hebbia
A Hebbia é um motor de busca com IA que ajuda a encontrar respostas rápidas e precisas, automatizando análise de documentos e extração de informações.
Harness
O Arnês é uma plataforma de entrega contínua que automatiza implantações, verificações e retrocessos de software, melhorando a eficiência e a segurança das equipes de DevOps.
Tresmark
O app Tresmark oferece acesso em tempo real a mercados globais, com dados de taxas, análises técnicas, calculadoras e alertas para auxiliar na tomada de decisões financeiras.
Stride Health
O Stride Health é um app que ajuda autônomos a gerenciar saúde, impostos e finanças, oferecendo ferramentas para rastreamento de receitas e despesas.
Finalle.ai
O Finalle.ai analisa grandes volumes de dados em tempo real, permitindo compreender rapidamente os fatores que influenciam o mercado.
Composer
O Composer é um aplicativo de negociação automatizada que ajuda os usuários a gerenciar estratégias de investimento com análise de dados e execução de operações.
Enfusion
A Enfusion é uma plataforma SaaS que otimiza o gerenciamento de investimentos, integrando funções de front, middle e back-office, com análises em tempo real e gerenciamento de riscos.
Kubera
A Kubera é um aplicativo que permite rastrear e gerenciar investimentos e ativos diversos em um só lugar de maneira segura e simples.
DebtBook
O DebtBook é um software de tesouraria e contabilidade que automatiza a gestão de dívidas e fluxos de caixa para governos e instituições, facilitando a conformidade e análise de dados.
Paymefy
O PayMefy é um aplicativo que utiliza IA para automatizar a cobrança de dívidas, facilitando a comunicação com devedores e melhorando a recuperação de pagamentos.
LendingPad
O LendingPad é uma plataforma digital para originação de empréstimos hipotecários, que automatiza processos e gerencia documentos, melhorando a eficiência e a conformidade.
Tallyfor
O Tallyfor automatiza a preparação e o planejamento fiscal, transformando rapidamente o balancete e documentos de suporte em uma declaração fiscal completa.
Agentero
Agentero é uma plataforma digital que ajuda agentes de seguros independentes a modernizar suas operações com gerenciamento de dados, comunicação e conformidade integrados.
Torobase
O Torobase é uma plataforma de negociação forex que oferece ferramentas completas para traders, com alta alavancagem, execução instantânea e contas demo.
Uptrends.ai
O Uptrends.ai monitora conversas do mercado financeiro para ajudar investidores a identificar tendências e eventos relevantes.
Portseido
O Portseido é um aplicativo que rastreia investimentos, incluindo portfólios de ações e criptomoedas, permitindo análises de desempenho e gestão centralizada.
Dwolla
A Dwolla é uma plataforma que facilita transferências bancárias seguras e eficientes, permitindo gerenciamento de pagamentos e integrações com outros aplicativos.
Arrow Algo
O Arrow Algo é um software de trading algorítmico sem código que permite construir, testar e executar estratégias de trading em várias exchanges.
Tradepost.ai
O Tradepost.ai analisa informações financeiras e boletins, gerando insights e recomendações para traders e investidores, utilizando ferramentas de IA para otimizar decisões.
Kore
O KoreConX é uma plataforma integrada que ajuda empresas a levantar capital, gerenciar relações com acionistas e simplificar processos de conformidade.
DotBig
O aplicativo DotBig permite negociar e investir em diversos instrumentos financeiros, com recursos para análise de mercado e gestão de transações.
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